交易对手-河南佳田企业董事局

 

河南佳田企业董事局是河南民营企业阵营重要领导者之一，目前已经形成牧草种植、饲料加工、畜牧养殖、工等全产业链布局，旗下“花花牛”乳品品牌在河南家喻户晓，是河南本土最大的乳品品牌。

截止2013年底，佳田董事局资产总额32亿元，年销售额16亿元，拥有员工3000多人。

融资主体-河南源源乳业集团有限公司

河南源源乳业集团有限公司是佳田董事局100%控制的二级集团公司，是佳田董事局畜牧养殖板块的核心企业集团，奶牛均为优质纯种荷斯坦奶牛，养殖规模已达2万多头，年产鲜奶20多万吨，是河南本土规模最大的奶牛养殖企业。

担保主体-河南花花牛乳业有限公司

基本情况：花花牛乳业于2002年成立于郑州市，由国有企业改制而成，是以生产液体奶为主的河南省农业产业化重点龙头企业，注册资本10024.06万元，现有员工1200多人。

经营情况：花花牛乳业拥有郑州、新郑和马寨三个生产厂，现有生产线36条，日设计加工乳品能力1200吨，可生产乳制品、饮料、乳粉三大类产品，共计品种60多个，是河南本土最大的乳品生产基地。

销售市场： 公司生产的“花花牛”品牌系列产品，形成了以郑州为中心遍及河南十八个地市、辐射周边省市的完善的市场销售网络。低温产品在河南的占有率较高，达到30% 左右，特别是在郑州市场，低温产品酸奶的占有率在70%以上。公司2014年上半年已经完成了全年利润指标，下半年利润将全部用作市场投入，花花牛品牌市 场占有率将有望大幅提升。

企业荣誉： 花花牛乳业研发的功能性发酵乳等新技术获得河南省科技进步二等奖，多次荣获河南省科技进步成果奖；河南省乳品工程技术研究中心也落户花花牛；公司“花花 牛”系列乳制品先后荣获“河南省十佳品牌”、“河南省重点保护产品”、“河南省名牌产品”、“河南食品工业第一品牌”等殊荣，并再次被认定为《中国学生饮 用奶定点生产企业》。

项目优势：

优势一：融资主体产业地位突出

融 资人源源乳业集团是河南省规模最大的奶牛养殖企业，为河南佳田企业董事局农业板块全产业链源头核心企业集团。企业历经十余年的经营积累，在奶牛养殖及良种 繁育方面经验丰富，占据地方产业龙头地位，曾荣获国家农业部“农业产业化国家重点龙头企业”等多项荣誉称号。河南佳田企业董事局目前正在筹划农业板块全产 业链的上市工作，发展态势良好，前景广阔，是非常有潜力的长期合作对手。

优势二：融资主体产品供不应求

源源乳业集团所产原奶销售渠道固定，规模化养殖保障了所产原奶的质量，是伊利集团原料奶的主要供应渠道之一，为伊利、光明、花花牛等知名企业抢购的重要奶源。集团成员企业花花牛乳品市场销售旺盛，年产40万吨乳制品新厂的建成对原奶需求倍增，确保了源源乳业集团所产原奶处于供不应求的状态。

优势三：担保方实力较强

担 保企业花花牛乳业是河南本土最大的乳制品加工企业，旗下“花花牛”品牌在河南家喻户晓，占据河南市场领导地位。目前发展态势强劲，销售市场遍及河南十八个 地市并辐射周边省市。低温产品在河南市场的占有率达到30%左右，特别是在郑州，低温产品酸奶的市场占有率在70%以上。担保人关晓彦名下企业资产总额逾 32亿元，年销售额逾16亿元。是平顶山市第八、九届人大代表，平顶山市第五届政协委员, 个人资信状况良好，先后荣获河南省“2010年中原十大活力企业家”，“2011年建设中原杰出贡献奖”，“2012年最有影响力企业家”，平顶山市“五 一劳动奖章”、“优秀社会主义建设者”等荣誉称号。

本次融资用于源源乳业集团旗下源源、思源、合源、郏县和伊源五个奶牛养殖场的扩建及技改项目；

包括改建新建牛舍、挤奶厅、产房、保育室、干草棚等建筑物，购买挤奶机、取料机等设备，购进部分奶牛等；项目总投资32315万元。

通 过此次改造，将大大提高养殖场管理的信息化程度，提高犊母牛保存率及自繁率，繁殖率可提高2-5%；预计可提高奶牛日均单产7-9kg左右，销售利润可净 增2200万元至2800万元；可使奶牛存栏达到效益最大化的合理存栏区间，让奶牛生活环境改善，增加奶牛的生产使用寿命和提高牛奶产量。

①优先次级结构化比例1:1.6，次级部分包括：关联企业自有资金1.2亿元，融资人100%股权（对应注册资本2亿元、净资产7.46亿元）；

②河南花花牛乳业有限公司、河南佳瑞投资有限公司以河南花花牛生物科技有限公司100%股权为融资人提供质押担保；

③河南花花牛乳业有限公司、河南佳田企业董事局主席关晓彦为融资人提供连带责任保证担保；

④资金监管，专款专用。