重庆巴南区全资国企融资（AA级发债主体）

　　重庆渝兴建设投资有限公司成立于2001年2月，注册资本38266.69万，是重庆市巴南区财政局全资子公司，主要承担国有资产经营管理，城市基础设施建设投资等任务。

截至2014年6月，公司总资产223.91亿，净资产103.7亿。2013年公司实现主营业务收入27.64亿，净利润4.35亿。

公司于2010年发行了5亿元为期7年公司债，2014年主体信用评级AA；2012年12月10日发行了12亿元为期7年公司债，2014年主体信用评级AA。

巴南区双国企连带担保

担保方-巴南建设

重庆巴南经济园区建设实业有限公司成立于2007年9月，注册资本53755.21万，是重庆市巴南区财政局独资企业，重庆市巴南区市政建设主体，从事园区建设项目投资、土地整治储备、厂房租赁等业务。

截至2013年11月底，公司总资产93.92亿，净资产43.01亿。2013年公司经营收入7.82亿。

担保方-巴南公建

重庆市巴南公路建设有限公司成立于2007年，注册资本73500万，重庆市巴南区财政局全资子公司，主营土地储备、整治开发，对城市开发建设项目、矿产资源的开发经营项目等业务。

截至2013年12月底，公司总资产149.17亿，净资产58.69亿。

重庆市巴南区政府

    巴南区位于重庆主城南部，属重庆一小时经济圈核心层。巴南区拥有国家级物流平台、中国专用车生产基地、中国最主要的数控齿轮加工机床制造基地等产业。

2013年重庆市实现地区GDP生产总值12656.69亿，全年完成财政总收入3362.7亿。

2013年，巴南区实现GDP465.9亿，全年完成财政总收入76.76亿，地方综合可支配财力133.9亿。

质押物简介

重庆市城南建设投资有限公司成立于2002年，注册资本6亿，系渝兴建投全资子公司。截止2013年11月30日，公司总资产40.1亿，净资产13.86亿。

用于重庆巴南区里的立交工程、公路改造和安置房等公益性项目建设。

第一还款来源：重庆市巴南区财政局回购15390.05万应收债权回购款。

第二还款来源：重庆市渝兴建设投资有限公司经营收入。

1.应收账款转让

重庆市渝兴建设投资有限公司将因代建“巴南区立交工程、公路改造和安置房等项目”对重庆市巴南区财政局共计93739.07万（对应本期15390.05万）应收债权转让给中原信托，信托到期前由渝兴建投溢价回购债权或由债务人巴南区政府偿还。

2.土地抵押

渝兴建投提供2块出让土地作为抵押担保，抵押物土地面积合计91534㎡，评估价值8240.92万。

3.股权质押

渝兴建设将重庆市城南建设投资有限公司100%股权质押给中原信托。截止2013年11月30日，公司净资产13.86亿。

渝兴建设将重庆市龙滨建设工程有限公司100%股权质押给中原信托。截止2013年12月31日，公司净资产0.28亿。

以上2家质押公司100%股权净资产14.14亿，以本次总融资5亿计，质押率35.36%。

4.巴南区财政支持+人大决议

重庆巴南区出具人大决议和财政函，承诺按期偿还9.37亿信托债务，保证信托本息的安全。

5.双国企连带担保

重庆巴南经济园区建设实业有限公司提供连带责任担保。