淮安市国有独资企业融资

  目前，淮安市城市资产经营有限公司为中盛的全资控股股东。淮安城投由淮安市人民政府全资控股，已于2009年、2012年分别发行2期企业债，规模各为15亿元，主体评级AA，债项评级AA。

截止2014年6月30日，中盛公司总资产72.66亿，净资产17.93亿。2013年公司主营业务收入5.98亿，净利润7685万。

市级政府平台兼AA级发债主体担保

淮安市水利资产经营有限公司成 立于2002年9月17日，注册资本81.097亿，是市政府直属国有独资公司，主要从事淮安市水利和新城基础设施投资建设、水利工程建设及相关国有资产 的管理等业务。下辖市水利物资开发有限公司、市新城投资开发有限公司、市水利房地产开发有限公司、市清江浦物业管理公司四个子公司及一个控股子公司-江苏 淮阴水利建设工程有限公司。

截止2014年6月30日，公司总资产541.86亿，净资产270.25亿；2014年1-6月，公司实现主营业务收入23.53亿，利润总额4.8亿。

淮安水利于2012年3月8日发行了7年期16亿元企业债（12淮安水利债），票面利率为8.25%，2014年债券评级AA，主体评级AA。

淮安市地处长江三角洲，经济发展迅速

淮安市位于江苏省中北部，地处长江三角洲地区，南京都市圈紧密圈层城市，江苏省的重要交通枢纽，也是长三角北部地区的区域交通枢纽和中心城市。淮安是江淮平原新兴的中等工业城市，工业门类齐全，非金属矿产资源丰富。

淮安正崛起为江苏省第四大经济圈的中心，“十一五”期间，淮安市累计完成全社会固定资产投资4470亿，是“十五”期间固定资产投资的3.8倍，“十二五”期间将重点打造包括IT产业、特钢产业、盐化工产业、农副食品产业为主的四大千亿元产业基地。

用于淮安中盛在淮安工业园区承建的通甫路、龙江路的工程项目建设。

第一还款来源：淮安市中盛投资发展有限公司的日常经营收入。

第二还款来源：淮安市财政局安排还款资金。

1.应收账款质押

淮安中盛将因代建淮安工业园区栖霞河整治工程二标段项目而享有的对淮安管委会35752万应收账款作为质押担保，由淮安工业园区管理委员会安排还款。

2.财政支持

淮安市财政局出具应收账款还款纳入市财政资金安排的承诺函，以保证信托资金按期足额兑付。

3.连带担保

淮安市水利资产经营有限公司（已发债16亿元，AA评级主体）提供本息连带责任担保。