融资方介绍 

鼎立控股集团股份有限公司是经浙江省人民政府证券委员会批准，于1998年10月由原浙江鼎立建筑集团有限公司整体改组设立的，注册资本53,388万元，总资产逾48亿元。集团主要业务有建筑施工、房地产开发、医药、胶带、农机制造、稀土、环保等七大板块，拥有多家控股子公司及20多家分公司，并实际控制一家上市公司——上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（A股代码600614、B股代码900907）。截至2013年12月31日，公司资产总额48.7亿元，所有者权益18.3亿元

担保方介绍  

鼎立建设集团股份有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰专业承包一级、市政公用工程施工专业承包二级、机电设备安装工程施工专业承包二级、地基与基础工程施工总承包二级资质施工企业，实力雄厚，技术先进，设备齐全！

公司已通过了ISO9001：2000质量管理、ISO14001：2004环境管理、OHSMS GB/T28001:2001职业健康安全管理三体系整合认证。

中泰信托为其股东之一！

项目优势及相关风控措施 

融资主体实力强：本项目交易对手是中大型的多元化控股集团，且所涉足行业多为国家十二五规划所鼓励行业，经营风险小，发展前景佳。鼎立集团的控股子公司是A股主板上市公司。集团整体财务实力强大，资产负债表稳健，融资渠道较为多元化。集团的管理规范，组织架构合理，信息透明，信用良好。多年来鼎立集团一直以来坚持“稳健”的经营风格，公司收入稳定且每年都能保持一定的增长

风控措施完善：鼎立集团收入和盈利稳定，第一还款来源明确；有充足的抵质押物，抵押物地理位置佳且抵押率较低；保证人实力强；融资金额小，融资方违约成本高。

信托公司介绍 

华澳国际信托有限公司介绍

华澳国际信托有限公司(Sino-AustralianInternational Trust Co.,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。

作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。

华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。

华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。

股东背景介绍

三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产

麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作

信托资金用于向鼎立控股集团旗下鼎立大酒店发放流动资金贷款。

主要还款来源：鼎立控股集团的经营收入；

第二还款来源：鼎立控股集团实际控制人许宝星夫妇、鼎立建设董事长许明景的个人财产

第三还款来源：处置酒店3-19层的收入

第四还款来源：处置山东太公股权的收入

补充还款来源：山东淄博鼎立国际大酒店的经营性物业贷款和经营收入

1、土地抵押  

淄博鼎立国际大酒店3-19层抵押于华澳信托，对应抵押物评估价值2.002亿元，抵押率44.96% 

2、股权质押 

  淄博鼎立国际大酒店的所有者山东太公大饭店有限公司100%股权质押于华澳信托，2013年年末山东太公的账面净资产为1.6亿。

综合抵押率仅25%

3、保证担保 

鼎立建设集团股份有限公司（鼎立控股占股90%）为鼎立控股的回购义务提供无限连带责任保证担保（中泰信托为其股东之一）。2013年年末，保证人总资产10.5亿，净资产6.6亿，全年实现收入23亿，净利润2亿；鼎立控股实际控制人为本次融资出具个人无限连带责任保证担保函！