一、 担保介绍：

1、 恒盛地产：

是 香港联合交易所上市公司（股票代码：HK0845）。上市日期：2009年10月2日，法定股本：HKD380亿元，发行股数：截至2013年6月发行股 数为7,792,645,623股，董事会结构：10名董事成员、6名执行董事，董事会主席兼执行董事程立雄。企业创始人兼控股股东：张志熔。截止 2014年9月17日恒盛地产股票收盘价格1.21元港币，总市值约94.29亿港币。

恒 盛地产前身是上海阳光集团，阳光集团创始人张志熔1989年从创建南通建材贸易起步，于20世纪90年代进入房地产行业，1996年在上海开发了首个楼盘 “阳光绿园”；2003年在天津开发了“阳光星期八”，标志着集团向全国性房地产公司的转变；2005年起阳光集团开始在江苏如皋对造船（熔盛重工）和石 化（焯晟石化）产业进行了投资，其中熔盛重工造船项目是江苏省“十一五”重点项目之一，总投资约100亿元，焯晟石化重油加工项目总投资24亿元，多产业 投资基本形成。阳光集团已经形成了以房地产开发为主业，集建筑工程、造船、石化等多元化产业经营的大型民营企业集团。

2007 年下半年，阳光集团对旗下房地产板块进行整合，首先通过成立外商独资企业完成收购中国四个区域公司，再通过中国区域公司完成收购项目公司，将集团房地产业 务全部转至恒盛地产名下，恒盛地产已于2009年10月2日在香港联交所成功上市。经过多年的发展，目前恒盛地产在中国房地产行业的综合排名在62位左 右。

张志熔为恒盛地产（持股68.39%）的实际控制人。

2、 上海鑫泰：

成立于1999年4月22日，法定代表人严志荣，现注册资本人民币拾肆亿元，由恒盛地产在上海的区域性管理公司---上海意景100％控股。上海鑫泰曾开发“阳光新景”住宅项目，该项目已于2002年售罄。目前主要开发阳光水景城项目，是恒盛地产下属负责开发阳光水景城项目的项目公司，2011年3月22日，上海鑫泰取得上海市住房保障和房屋管理局颁发的中华人民共和国房地产开发企业二级资质证书，证书编号沪房管开第01526号。

法定代表人严志荣，1961年4月11日出生，在物业项目的兴建及预算管理方面拥有逾13年的经验。严志荣先生于1981年取得苏州工业学院工业与民用建筑深造文凭，1989年至1996年期间曾担任上海市物资局的房地产发展附属公司的副总经理，1996年12月8日加入恒盛集团，担任项目预算部经理。

二、 融资方介绍：

上 海明宝建设工程有限公司于2004年1月17日成立，原系上海明宝广告装潢工程有限公司、自然人施晓燕、齐占国、孙英共同出资组建，原注册资本金人民币 600万元，2005年11月股东变更后，现由南通焯炜贸易发展有限公司（下称南通贸易）独资控制，2009年6月，南通贸易对借款人进行增资，增资后注 册资本为1亿元。经营范围包括：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程等的专业承包，建筑装饰专业设计，公共安全防范工程等。

三、 项目介绍：

公 司目前由于承接上海鑫泰房地产发展有限公司开发项目（尚海湾项目，含住宅楼及酒店等）装潢工程，且由于上海鑫泰房地产发展有限公司结算延后，对借款人的资 金周转形成了一定的压力，需要取得一部分的融资用于经营，故向我司提出贷款申请，用于流动资金周转（预计用于尚海湾项目的11－14号楼住宅及酒店的装修 采购款共计需求73,519.04万元，向我司申请贷款4.8亿元）。

四、 项目优势：

借 款人整体经营情况正常，发展前景良好，财务指标优良，营业收入作为第一还款来源，2012年实现1.79亿元、2013年实现1.82亿元。根据公司提供 的资料预测，未来两年公司主要承接的尚海湾项目预计可实现收入141,914.26万元，本项项目偿债保证系数较高，同时抵押物为地处徐汇区临江商业住 宅，具有较强的商业升值潜力和较易变现的能力，贷款风险较小，贷款用途清晰，风险可控。

经查询人民银行信贷系统，企业在各家银行信贷业务正常，无不良记录。

综上所述，借款人整体经营情况正常，发展前景良好；借款人财务指标优良，营业收入作为第一还款来源，偿债保证系数较高；借款人信誉良好，且本次提供抵押物具有较强的商业升值潜力和较易变现的能力，贷款风险较小。

五、 宝诚财富介绍：

 北京宝诚财富投资管理有限公司，系宝诚汇信控股有限公司之全资子公司，其主要业务包括但不限于私人财富管理、高净值客户高端私人定制消费、子女出国留学、海外置业等。宝诚财富自成立三年来，依托总部产品优势相继在黑龙江、山东、辽宁等地设立分公司。总共为超过2000余名高净值客户提供综合资产配置服务，托管资产超300亿元。

用于向上海明宝发放流动资金贷款。

上海明宝、保证人上海鑫泰经营收入。

1、房产抵押。

上海鑫泰及上海鹏晖将其持有的位于凯滨路19弄、18弄共28套住宅（面积为11,803.84平方米）提供抵押（抵押率不超过50%）。根据世联评估的评估报告，上述抵押物评估值为102758万元，抵押率不超过50%。（详见评估报告）。

2、连带责任担保

（1）恒盛地产控股有限公司为上海明宝偿还贷款本息提供连带责任担保；

（2）上海鑫泰房地产发展有限公司（“上海鑫泰”）为上海明宝偿还贷款本息提供连带责任担保；

3、还款保证金

在我司信托计划存续期间，如上海鑫泰、上海鹏晖需要解压抵押物的，需按照解压保证金不低于拟解押抵押物评估价值×50%打入我司信托专户。

4、资金归集

上海明宝应在各期信托计划期限届满前3个月开始实行资金归集。