遵义是贵州省第二大城市，属国 家规划长江中上游综合开发 和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以 生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“ 名烟名酒名茶”基地。  国酒茅台酒独产于遵义市仁怀市茅台镇，是世界三大蒸馏名 酒之一，是中国著名的酒乡。 

该 市经济总量仅次于贵阳市，稳居全省第二，13年市生产总 值1584.67亿，比上年增长14%。截至13年年末，市常住人口为 614.25万人，全面建设小康实现程度为78.6%。  2013年完成地区生产总值1584.7亿，同比增长18%。2011、 2012、2013年财政总收入依次为202.21亿、324.30亿、370亿， 预计2014年财政总收入达435.14亿，其中， 2011、2012、2013 年的一般预算收入分别为84.62亿、113亿、136.80亿，说明遵义市财政收入结构逐渐向好。

融资方介绍

 遵义市道路桥梁工程有限责任公司，为遵义市人民政府全 资的国有独资重点企业。成立于1993 年，注册资本5.6亿，总 资产494.68亿、总负债228.7亿、净资产265.98亿，资产负债 率46.23%，资产负债率较低。是遵义市唯一公路工程总承包一 级企业，在黔北地区尤其是遵义市内城市基础设施建设中出于 优势地位。遵义市交通固定资产投资2011年达到120亿、2012 年125亿，2013 年140亿。  融资人的所有者权益2012年达234.8亿，2013年达266亿， 到2014年3月达266.3亿。  公司已于2012年成功发行18亿元公司债券，期限8年，由 鹏元资信评估有限公司2012年7月24日对其进行评级，企业债 券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA。

担保方介绍

遵 义市新区开发投资有限公司，为遵义道桥的还款义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。  新区开投于2009年6月成立，为遵义道桥公司全资子公司，国有独资企业，注册资本3.1亿。总资产467.22 亿，总负债204.94亿，资产负债率43.86%，净资产229.3亿，2011至2013年度营业收入分别为16.3亿、30亿 、37.6亿，呈显著增长趋势。

交易流程

资金用于受让遵义市道路桥梁工程有限责任公司（简称“遵义道桥”）持有的遵义市新区开发投资有限责任公司100%股权的收益权，全部转让价款用于补充遵义道桥日常运营资金。

第一还款来源：遵义市道路桥梁工程有限责任公司经营收入。（2013年公司实现营业收入44.93亿）

第二还款来源：遵义市财政收入支持还款。（2013年财政总收入356.56亿）

1.土地抵押

遵义道桥母公司遵义市新区建投集团有限公司以其持有的3块出让性质商住土地提供抵押担保，土地评估价值62315万，抵押率为72.21%。

2.股权质押

本计划资金用于受让遵义道桥子公司遵义市新区开发投资有限责任公司100%股权的收益权，该股权作为质押担保。

3.实力国企连带担保

  遵义市新区开发投资有限责任公司提供不可撤销的无限连带责任担保。