融资方-南通五洲

南通五洲国际投资公司成立于2010年1月，注册资本8000万，上市公司五洲国际集团控股子公司，为“南通五洲国际广场”项目而成立的项目公司。

截至2014年3月31日，公司总资产18.61亿，净资产6.2亿；2014年1-3月，公司实现营业收入7.34亿，净利润2.01亿。

担保方1-五洲国际（全国百强房企第84位，港股上市公司）

五洲国际控股有限公司于2004年在无锡开始开发运营商贸物流产业园和城市综合体项目，位列全国百强房企第84位，是中国前三大物流产业园发展运营商、长三角地区前三大综合体开发运营商。公司于2013年港交所主板正式挂牌交易，股票代码：01369.HK。

“五 洲国际”品牌拥有极好知名度，截至2013年，98.7%的零售店买家已与其签订独家经营管理协议，且协议期为10-20年。八佰伴超市、万达影城、家乐 福、华润苏果、大润发、孩子王及国美电器等品牌，已为五洲国际商贸城主要租户；同时2011年与万达影院签订战略合作协议，允许五洲国际于策划推广活动中 使用其品牌和标志。

截止2014年6月30日，公司总资产167.40亿，净资产42.91亿；2014年1-6月，营业收入25.08亿，净利润4.99亿。

担保方2-无锡五洲

无锡五洲国际装饰城有限公司成立于2005年2月，注册资本3亿，是五洲国际的全资子公司，以开发、运营大型专业市场和城市（镇）综合体为主，总部设于香港和无锡，是中国第三大专业批发市场发展运营商及长三角地区十大多功能商业综合体发展商及运营商之一。

截至2013年6月30日，公司总资产13.74亿；2012年公司实现营业收入22.53亿，净利润12.62亿。

  五洲国际广场位于南通崇川区，临近5A级濠河风景区，距南通火车站、宁通启高速、长江渡口10分钟车程，距兴东机场10公里区。

项目总占地面积90656.65㎡，其中住宅占地面积35528.91㎡，商业占地面积55127.74㎡。项目规划建设成集大型商业街、五星级酒店、顶级写字楼、高档住宅为一体的大型商业综合体，打造成南通城市中央商业地标。

项目总投资5.5亿，南通五洲自有资金投入19250万元，占比35%，目前已投入4.5亿元（剩余资金来源为销售回笼款）。项目共建7栋楼，可销售面积10万㎡，地下车位35412㎡。2-5#楼在2014年6月底竣工，1#、6#、7#楼在2014年12月底竣工，目前已销售5.7万㎡，销售金额6.1亿。

项目已主体完工正在进行内部装修和外部装饰阶段。

江苏南通市

南通市是江苏第四大地级市，全国城市经济实力排名第26，江苏沿海发展的第一站，中国首批对外开放的14个沿海城市之一，我国东部沿海的现代化国际港口城市，被誉为“北上海”。

用于南通五洲国际商贸城的后期外部装饰和内部装修。

第一还款来源：南通五洲国际广场项目的收入，预计销售回款近5.48亿。

第二还款来源：无锡五洲国际装饰城有限公司的经营收入。

1.商业房产抵押

南通五洲国际投资有限公司以其持有的南通五洲国际广场在建的63套商业房屋作为抵押担保，抵押房产总面积50873㎡，评估价值5.833亿，抵押率为30.86%。

2.土地抵押

南通五洲以南通五洲国际广场项目商业部分的土地使用权作为抵押担保，办理第二顺位抵押（第一顺位抵押权人中国银行南通开发区支行，融资规模1.9亿）。

3.香港上市公司连带担保

上市公司五洲国际控股有限公司提供连带责任担保。五洲国际2013年港交所主板上市，股票代码01369.HK，年收入40.5亿，年税前利润17.69亿。

无锡五洲国际装饰城有限公司提供连带责任担保。