融资方-怀化城投

   怀化市城市建设投资有限公司于2000年4月成立，注册资本3.6亿，主体评级AA级。怀化城投是怀化市最重要的投融资平台，是国有独资企业。主要职责包括参与制定城市规划和土地利用规划、负责城市基础设施建设项目的资金筹集等。近几年，在政府支持下怀化城投有效开展了城市土地储备，盘活存量土地，将资源转化为资产，资产变现成资金，实现了“投资-建设-经营-再建设”的良性循环。

   截至2014年9月，怀化城投总资产达251.24亿，净资产149.35亿，资本充足，负债率低，能为本次信托融资提供足额保障。2013年公司实现营业总收入8.37亿，净利润3.42亿。

应收账款债权

   舞水河怀化城区段综合治理延长线工程应收账款债权是融资人怀化城投公司基于怀化市人民政府授权，作为舞水河怀化城区段综合治理工程项目业主，投资建设舞水河怀化城区段综合治理延长线工程而形成的对怀化市人民政府的应收账款债权，共计6.9亿。

怀化市

   怀化市地处湖南省西南部，现代综合交通运输体系日益完善，作为我国大西南地区交通枢纽地位日益突出。怀化物产资源、水能资源丰富，为全国十大水电基地的主体地带之一。改革开放以来，特别是近几年来，怀化围绕“构筑商贸物流中心、建设生态宜居城市”战略目标，大力实施“科技引领、交通先行、兴工活商、富民强市”发展战略，经济社会发展取得了显著成就，经济实力迈上新台阶。

   2013年，怀化市GDP超过1110亿，财政收入达110亿，经济发展势头强劲。

用于向怀化城投发放流动资金贷款。

募集账户：

户 名：中原信托有限公司

开户行：中国工商银行河南省分行营业部

账 号：1702 0222 2920 0017 366

备 注：姓名+认购安益332期

1.应收账款质押

   怀化城投将其享有的对怀化市人民政府的6.9亿应收账款债权质押给本信托计划。

2.土地抵押

   怀化城投公司将其拥有的2宗出让土地设定抵押，预评估价值7.36亿，抵押率40.76%。

3.政府支持

   怀化市政府出具财政预算函、通过人大决议支持还款。