融资方-长兴城建

   长兴城市建设有限公司成立于2007年3月29日，注册资本13亿，长兴城建公司是长兴县第二大融资平台公司，主要根据城市建设规划和政府统一部署承担基础设施建设项目的建设。公司的主要业务可分为城市基础设施建设板块、土地开发业务板块和保障性住房建设业务板块。

   截至2013年年末，长兴城建总资产达161.56亿，2013年实现营业收入7.13亿，净利润3.14亿。

担保方-长兴交投

   长兴交通投资集团有限公司成立于1994年6月5日，注册资本15亿，是长兴县交通基础设施建设的主要经营实体，公司根据市政规划按照市场化方式建设市政、交通、水利等基础设施，取得的收益按计划用于交通基础设施建设投资，在当地交通基础设施建设行业具有不可动摇的垄断地位。

   截至2013年年末，公司总资产达339.63亿，全年实现营业收入11.89亿，净利润3.51亿。

长兴县

   长兴县是浙江省的北大门，处于长江三角洲中心位置，是长江三角洲经济区迅速崛起的新兴城市，辖16个乡镇和1个国家级经济技术开发区。长兴县旅游资源丰富，其中有大唐贡茶院、金钉子远古世界景区等旅游景点。2013年长兴县工业增加值188.25亿，同比增长11.5%。

   2013年底，长兴全县实现地区生产总值407.37亿，位居湖州市区县的第一位，财政收入达99.37亿。

受让对湖州市长兴县人民政府的8亿应收账款，用于补充长兴城建公司的流动资金。

募集账户：

户 名：中信信托有限责任公司

开户行：招商银行北京分行宣武门支行

账 号：9551 0676 0000 007

备注：姓名+认购民惠29号

第一还款来源：湖州市长兴县的财政收入及其他可支配收入。

第二还款来源：融资方长兴城建的经营性收入及其他收入。

1.土地抵押

   长兴城建以其持有的一宗国有土地使用权为政府偿债义务提供抵押担保，土地评估价值为6.05亿，抵押率约52.39%。

2.连带担保

   长兴交投对长兴县人民政府履行付款义务提供连带责任保证。

3.政府支持

   长兴县人民政府出具《债务确认及资金安排函》保证还款。

4.回购承诺

   若债务人违约，融资方将回购未偿债权。