融资方-成都龙泉工投

   成都龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司成立于2008年2月，注册资金16.78亿元，为国有独资公司，隶属于龙泉驿区国资办。公司主要经营范围为工业综合体开发，创业科技孵化园，房屋拆迁、土地整理，融资担保以及项目策划、商务信息咨询等。成都龙泉工投建设的成都（国家）经开区配套重大汽车产业园（创新孵化器）项目位于成都经济技术开发区内，是天府新区起步区重点建设项目，本项目完成后可实现租金收入约4000万元/年。且其建设的“鼎峰动力港”位于成都经济开发区内，此次标的物用于租赁给中国民生银行信用卡后台运营中心使用。目前龙泉工投已成为龙泉驿稠州村镇银行第二大股东，该行已于2012年7月正式开业，经营情况良好。

    截止到2013年，公司总资产98.16亿元，净资产54亿元，资产负债率45%。龙泉工投2013年全年总收入1974.21万元，实现净利润381.75万元。龙泉工投资产实力较强，资产负债水平较良好，无不良信用记录，同时具有较强的融资能力，具备一定的偿债能力。

担保方-国投公司

    成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司，成立于2005年10月26日，注册资金10亿。国有独资有限公司，由成都市龙泉驿区国有资产管理委员会办公室全资控股。其经营范围包括对国有资产进行经营和管理，负责组织本区内国有资产的产权交易、产权收益、投资、开发经营、投资咨询服务；房地产投资开发经营等。

    截止2013年12月31日，公司总资产341.92亿元，净资产约204.04亿元，资产负债率约40.33%。2013年全年总收入22.45亿元，较上年增长33.71%，实现净利润2.03亿元。公司主体评级和债券信用等级均为AA。

股权受让方-成都建发

    成都经济技术开发区建设发展有限公司成立于2000年6月，注册资本6.88亿，是由成都市经济技术开发区管理委员会出资成立。成都建发是成都经济技术开发区承担城市资产经营及开发任务的运营主体，主要负责基础设施建设，承担地方政府基础设施建设融资管理工作。

    截至2014年1月，公司总资产为380.14亿，净资产226.47亿，负债率为40.42%。

成都龙泉驿区

    成都龙泉驿区是四川省省会成都市所辖的九区之一。它是国务院批准的成都市城市向东发展主题区域、成都经济技术开发区（国家级）所在地。素有“四时花不断，八节佳果香”，是国务院正式命名的“中国水蜜桃之乡”。2011年，龙泉驿区龙泉街道、大面街道、柏合镇、山泉镇、茶店镇被规划为成都天府新区，其发展定位为成都国际汽车城。区人民政府所在地龙泉街道城区距市中心约12.6公里，距双流国际机场约28公里

    2013年，龙泉驿区实现地区生产总值837.1亿，财政总收入实现183.45亿，地方财政可支配财力124.8亿。2014年-2016年，保守估计龙泉驿区政府综合可用财力达749.8亿。

用于对龙泉工投增资扩股，增资事项需办理工商变更登记，增资入股完成后，信托公司将控股龙泉工投21.96%的股权，为该公司第三大股东。

募集账户：

户  名：国民信托有限公司

开户行：中信银行深圳分行营业部

账  号：7441 0101 8680 0025 337

备  注：姓名+认购龙泉工投

第一还款来源：成都建发对股权的溢价回购款。

第二还款来源：龙泉驿区安排的财政资金。

1.不可撤销的股权受让

    约定成都建发在信托计划到期时的受让信托公司持有的龙泉工投股权的义务不可撤销，并按约定支付股权转让价款及溢价款。

2.连带责任担保

    成都市龙泉驿国有资产投资经营有限公司为本次融资提供连带责任保证担保。公司总资产342亿元，主体评级和公司债券信用等级均为AA级。

3.政府支持纳入预算

    成都龙泉驿区人大常委会审议并出具决议，成都龙泉驿区财政局出承诺函同意区财政按期无条件优先安排财政资金支付成都建发受让国民信托转让上述股权款项。