融资方-平阳围垦

    温州平阳利得海涂围垦开发有限公司成立于1998年3月6日，注册资本0.6亿，2011年新湖中宝股份有限公司以收购和增资的方式获得了公司51%的股权。公司目前主要从事平阳西湾滨海新城（中国西湾）项目的海涂围垦工作。

    截至2014年9月，公司总资产达69.99亿，净资产25.55亿。项目公司财务结构简单，资产负债简单清晰，主要还款来源是应收账款的逐步回收。在未来两年的资产管理计划期间内，预计应收账款回收约30亿，对于本资产管理计划计划的本金及预期收益能够有足额的覆盖，具备还款能力。

担保方-新湖中宝

    新湖中宝股份有限公司成立于1992年8月，注册资本81.38亿，公司主营地产、金融及其他投资，是目前浙江省A股主板市值最大的民营上市公司。目前在全国20余城市开发30多个房地产项目，总开发面积达1100万平方米，规模和实力居行业前列。公司于1999年在上海证券交易所主板上市，证券代码600208。近几年，公司地产业务品牌得到显著提升，入选“2013中国房地产开发企业百强”，在2013中国房地产上市公司测评中，新湖中宝在总排名中位列第42名，在发展速度专项排名中位列第5名。公司已入选“沪深300指数”、“上证180指数”成分股，并且连续5年被评为中证“金牛百强”。

    截至2014年3月，新湖中宝总资产约599.6亿。2013年全年营业收入达92.09亿，净利润9.75亿。

保证人

    新湖中宝的实际控制人黄伟，1994年担任浙江新湖集团股份有限公司董事长。现任浙江新湖(控股)集团董事长，持有新湖控股68.2%的股份。黄伟现是新湖中宝、哈高科（600095）两家上市公司实际控制人，并控股湘财证券、新湖期货等多家金融机构，入股盛京银行、吉林银行、成都农村商业银行及大智慧（601519），金洲管道（002443）等多家上市及拟上市公司。黄伟以240亿人民币的净资产位列2014年中国富豪排行榜第27位。在《胡润百富2009年排行榜》上，黄伟及其夫人李萍以300亿财富，位列百富榜第五位，成为浙江首富。

项目情况

    温州平阳西湾海涂围垦造地工程，位于温州市平阳县东南部的东海岸，从围区到高铁鳌江站10分钟车程，到温州机场20分钟车程，到温州市区30分钟车程。该项目自然环境和交通优势为南北500公里海岸线上所罕见。通过该项目建设将围海造地12,090亩，分南、北两片，以中隔堤为分界线。

    目前南片围涂建设基础回填目前正在推进，预计2017年底完工。北片围涂工程计划2014年初正式开工，至2019年12月完工。2020年初实现政府收储。南北两片共12100亩土地，总的建造成本为22.4亿，而收储总价预计为102亿，其净利润相当可观。

用于平阳西湾海涂围垦造地工程项目建设。

募集账户：

户  名：中江国际信托股份有限公司

开户行：交通银行南昌省府大院支行

账  号：3616 0410 0018 1700 75991

备  注：姓名+认购金马228号

第一还款来源：平阳土地局收储及土地出让收入。

第二还款来源：新湖中宝的主营业务收入。

第三还款来源：实际控制人黄伟夫妇的个人资产。

1.连带责任担保

    上市公司新湖中宝股份有限公司（600208）提供连带责任担保。

    新湖中宝的实际控制人黄伟、李萍夫妇提供无限连带责任担保。

2.政府支持

    “平阳西湾滨海新城”被温州市政府定位为温南地区由鳌江时代迈向东海时代的桥头堡，是温州中长期市政规划的重点项目。前期土地围垦是该项目的基础工程，政府将会通过收储或招拍挂的方式促使土地顺利投向市场。