融资方-镇江交通产业集团有限公司    

    1.基本情况

    镇江交通产业集团成立于1992年11月05日，注册资本为10亿。 是镇江市集交通产业投资，建设，运营为一体的综合性大型集团。经营范围包括公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设 计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项 目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。公司自2012年以来，公司资产总额取得大幅增长，2012年达到392亿，2013年底达到535亿，2014年达到626亿。

    2.AA发债主体

    公司于2010年成功发行企业债券，债券评级为AA级。

担保方-江苏瀚瑞投资控股有限公司

    1.基本情况

    江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本50亿， 是由镇江市人民政府出资组建的国有企业，镇江市国资委代为履行出资人的管理职责。作为镇江市政府对镇江新区基础设施建设及国资管理的主要投资载体，公司担 负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督；受镇江新区管委会的委托，承 担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。 

    2.财务数据

    截至2014年12月31日，公司资产总计757.13亿，所有者权益254亿，营业总收入71亿，利润总额4.08亿。  

区域介绍

    镇江古 时称“润州”，位于中国东部沿海、江苏南部、长江三角洲北翼中心，是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。镇江拥有长三角最优 越的区位条件，是华东地区重要的交通枢纽，素有“天下第一江山”之美誉，是全国闻名的江南渔米之乡和商埠重镇。镇江市内有金山寺、西津渡等众多名胜古迹， 也有江苏大学、江苏科技大学这样的高等学府。

    2014年全年镇江市实现地区生产总值3252亿，公共财政预算收入278亿，人均GDP10.5万。

第一还款来源：镇江市交通局偿还债务。

第二还款来源：江苏瀚瑞经营收入。

1.土地抵押

    融资方已将方兴128项目下49万平方米国有土地使用权抵押给方正东亚，作为本项目的抵押担保。

2.财政支持

    镇江市财政局出具财政支持函。

3.连带责任担保

    江苏瀚瑞投资控股有限公司为本项目提供连带责任保证担保。