融资方-潮州恒大置业

潮州市恒大置业有限公司2012年7月10日在潮州市设立，公司法定代表人：刘子彬，公司经营范围：房地产开发。公司股东为恒大地产集团（深圳）有 限公司（以下简称：或“深圳恒大”），投资比例为100%。公司注册资本为人民币28000万元。截至2016年3月31日，总资产 4,745,951,131.79元，所有者权益为5 62,886,764.56元。目前公司在开发的潮州恒大城项目销售情况良好，占据潮州房地产市场份额60%以上。截止2016年6月，公司无不良信贷记 录和欠息记录，信用良好。

相关方介绍-恒大地产集团（深圳）有限公司

恒大深圳于2011年10月25日在深圳市设立，公司法定代表人：秦立永，注册资本为人民币13000万元，地址为深圳市罗湖区红岭中路2118号5-6楼。

公司经营范围：房地产开发商品房销售等。恒大地产集团（深圳）有限公司由恒大地产集团有限公司（32%）、恒大企业集团有限公司（51%）、深圳市翠林投资有限公司（17%）出资设立，投资比例为100%。股东皆为货币出资。

恒大深圳公司共有17个项目，多为旧城改造项目，主要位于福田、罗湖、南山、龙岗等核心区域，总占地面积187万平方米，总建筑面积795万平方米，可售面积482万平方米，未来预计销售总额约2621亿人民币。

恒大地产集团有限公司于1996年6月24日在广州市设立，公司法定代表人赵长龙，注册资本为人民币。具250000万元备房地产开发一级资质（证 书编号为：建开企[2005]460号）。恒大集团2015年现金总额1640亿元，同比增长175.7%。资产总值由2014年的4744.6亿元增加 到7570.4亿元，行业第一，增幅达到59.6%。收益方面，公司2015年收入1331.3亿元比2014年的1114亿元增长了19.5%，利润 374亿元，比2014年的317.8亿元增长17.7%。净利润173.4亿元与上年180亿元基本持平。

第一还款来源

本项目销售收入 本次融资所建项目为潮州恒 大城五期(楼栋号1#，45- 57#）项目，预计最终可实现151465万元销售收入。结合市场情况，确定精装高层销售价格：7000元/平方米；商业销售价格：18000元/平方米。

第二还款来源

恒大集团资金调度综合现金流 本项目第二还款来源为恒大集团资金调度。 鉴于恒大集团采用集中式资金管理模式，账户资金须经过集团统一的计划和指令调配。因此，恒大集团整体经营收入实质上可作为该项目的第一还款来源。 截至2015年末，恒大地产（境内母公司、 本级）总资产1026.5亿元，总负债957.4亿元，所有者权益69.1亿元。当年实现营业收入12.7亿元、利润总额33.8亿元

第三还款来源

深圳恒大受让深圳恒大截至2015年末，公司资产总额为4120亿元，负债总额113亿元。

1.100%质押潮州恒大股权；

2.恒大地产集团提供无限连带责任担保；

3.若潮州市恒大置业未按照有关约定支付回购价款，则恒大地产集团（深圳）有限公司将无条件作为特定资产收益权受让人按照约定的时间及金额支付受让价款。
 

在信托计划存续满 15个月时，潮州恒大需在其账户累计留存信托总金额*10% ；在信托计划存续满 16 个月时，潮州恒大需在其账户累计留存信托总金额*30% ；在信托计划存续满 17个月时，潮州恒大需在其账户累计留存信托总金额*50% ；在信托计划存续满 18个月时，潮州恒大需在其账户累计留存信托总金额*100% 。