项目优势

1. 中科建飞母公司中科建设开发总公司是由正部级机关中国科学院全资持有并且管理的全民所有制企业，是真正意义上的国有企业。根据过往的经验，全民所有制企业破产清算时其上级主管单位对其债务承担连带责任。中科建设开发总公司上级主管单位为其实际控制人为中国科学院；

2. 截止2015年底，中科建设开发总公司总资产123.73亿元，负债率显著低于行业龙头中国建筑、中国中铁、中国中冶。营业收入154.14亿元人民币，利润总额11.15亿元人民币，2016年中总资产接近250亿元，企业营收状况及利润率良好；

3. 截止2016年中，中科建飞总资产达到149.85亿元，净资产44.16亿元，实现利润总额37.8亿元；

4. 中诚信国际在2015年给予中科建设开发总公司AA级的主体评级，评级展望为稳定；

5. 中科建设2015年在银行间市场由招商银行承销了15亿元的债务融资工具，票面利率5.8%（银行理财产品的主要配置标的之一）。2016年预计发债超过 50亿元，票面利率预计在5%左右。截止2016年8月，恒丰银行已经为中科建设承销了20亿元的银行间债务融资工具，华泰联合证券作为承销方为中科建飞 在上海证券交易所发行了21亿元的ABS资产支持证券。中科建设开发总公司与工商银行、招商银行、华夏银行、广发银行、中海信托、华泰联合、摩根士丹利等 多家国内外知名金融机构开展了合作，为多家银行和信托的重点客户，发行过多期债务融资工具、资产支持证券、信托等，融资渠道非常通畅，再融资能力强，还款 来源极为充分；

6. 上海中科建飞投资控股有限公司是中科建设开发总公司的全资子公司，主要作为中科建设开发总公司的投资平台，在包括上海、长三角多个发达城市在内的全国多个地区持有多处房产物业及土地和在建工程项目，总变现价值不低于人民币150亿元；

7. 中江信托注册资本30亿元，截止2015年底累计管理资产规模7599亿元。

融资方及担保方介绍：

上海中科建飞投资控股有限公司是中科建设开发总公司的全资子公司，注册资本1亿元，是中科建设投资业务的主要平台，致力于打造金融与资本运作的平 台。其母公司中科建设开发总公司是经国家住建部和国家工商总局批准注册成立的国家一级企业，其前身为中国人民解放军军事科学院工程局。1999年军企改 革，公司划归于中国科学院管理，系军转地性质的建设开发综合性企业，总部位于北京中关村中国科学院，下辖北京、天津、上海、华东、华南、西南、东南、唐 山、山东、南京、广州等二十五家分公司。为发展成为一个完全市场化运作的集规模化、品牌化、集聚化为一体的建设开发企业集团，12年12月，公司将总部由 北京中关村中国科学院迁至上海浦东新区。公司基于上海的国家定位和国际市场地位的考虑，力争在新的成长环境中实现业务创新和快速发展。

实际控制人中国科学院成立于1949年，是中国在科学技术方面的最高学术机构。中科建设作为中国科学院下属唯一的建设子公司，承担了中国科学院及下 属事业单位、实验室、科研中心等办公院楼的建设工作，同时依托中国科学院强大的技术支持，逐步发展自身在建筑领域的技术研发等业务。目前，公司正在开展的 新型建筑材料的研发工作获得了股东的大力支持和技术指导，为业务的多元化发展提供了有利条件。公司现有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、 建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包和机电设备安装工程专业承包五项一级资质。

在房建工程施工方面，公司依托军科院和中科院的强大的专业背景，长期从事部队营房建造、国防建设和国家科研重点项目建设，以及大量的国内商业楼宇和 商品房项目建设。公司先后参与建设了中国科学技术大楼综合教育基地、国家环保总局核安全中心办公大楼、北京长安兴融中心、天津力神大厦、宁波镇海科技创业 大厦等知名房建工程。目前公司在施工房建项目主要有万锦城项目、兰州科天水性产业科技园项目、南亚之门综合发展项目、开明同心大市场商住楼工程等。

中科建设开发总公司在总部迁移至上海浦东后，确定走现代国际化企业之道，将“立足上海，辐射全国，放眼世界，建百年企业，树世纪品牌”为目标，将企 业打造成中国建筑行业内信誉好、业绩佳的知名大型企业。此外，公司正在筹划利润转增资本的相关事宜，由于公司注册资本较小，对业务承揽造成了一定的限制， 同时近年来利润积累较为充足，因此公司管理层计划将注册资本增加至20-30亿元。目前，关于利润转增资本的相关事项正在准备中。

① 中科建飞2016年上半年实现利润总额人民币37.8亿元，同时截止2016年中，中科建飞所持有的物业、房产及在建工程的变现价值不少于人民币150亿元。

② 中科建飞母公司中科建设开发总公司2015年营业收入151亿元人民币，利润总额逾10亿元人民币。

③ 抵押物处置收入，抵押物价值不低于人民币8.3亿元。

① 中科建飞母公司中科建设开发总公司为其全资子公司中科建飞的本次融资提供连带责任担保；

② 中科建飞子公司提供位于上海市青浦区面积为46638.59平方米的经营性物业为中科建飞的本次信托贷款提供抵押担保。