融资人所在地简介

来宾市是广西省地级市，素有“广西煤都”、“中国糖都”、“世界瑶都”、“盘古文化之都”等美称。全市已探明各种矿藏达20多种，其中重晶石、煤炭、锰等矿藏储量居广西首位。截至2015年，来宾市全年实现生产总值557.7亿，一般预算收入30.3亿。来宾市主要经济指标近几年稳定增长，财政实力及支付信用度较高。

融资人简介

1、公司简介：广西来宾城建投资集团有限公司组建于2003年1月，注册资本8亿元，由来宾市国资委100%控股，是来宾市最大的政府融资平台，列属银监会《地方政府融资平台全口径融资统计表》。2012年9月，来宾城投首次发行9亿元7年期市政项目建设债券，评级AA+，公司主体长期信用等级维持为AA-，信用资质良好，再融资能力强。

2、财务状况：

截止2016年3月，来宾城投总资产213亿，负债率54%，2013-2015年营收分别为9.2亿、11.2亿和9.4亿，净利润2.6亿、4.8亿、3.9亿，营收及盈利稳定，负债率属于正常范围。报告期内公司流动资产占总资产的比重基本保持平稳，占比超80%，短期偿债能力较强。

应收账款

募集资金将用于受让来宾城投因代建博物馆工程项目和河西区新华路改造项目而形成的对来宾市财政局6.56亿元的应收账款。标的应收帐款一根据来宾市财政局、来宾城投双方于2015年12月2日签署的《代建合同》，来宾市财政局将购买来宾城投代建的博物馆工程项目。代建资金总额为34,960万元，分期支付代建价款期限为2016年至2023年。标的应收帐款二根据来宾市财政局、来宾城投双方于2015年12月2日签署的《代建合同》，来宾市财政局将购买来宾城投代建的新华路改造项目。代建资金总额为30,640万元，分期支付代建价款期限为2016年至2023年。融资人提供标的应收帐款专项审计报告，并在人行办理标的应收账款转让登记。

1. 来宾城投日常营业性收入

2. 来宾市政府财政收入

1. GM信托受让来宾城投对来宾市政府的6.56亿应收账款

2. 三方签署债权确认合同，明确应收账款的真实性和规定财政局将安排统筹资金对来宾城投还款缺口予以补足。