融资方简介：

铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司是由铜仁市碧江区住房和城乡建设局 2012 年12 月 6 日出资、组建，注册资本 20 亿元人民币。现实际控制人为铜仁市 财政局，由铜仁市财政局 100%控股的铜仁市九龙地矿开发有限责任公司持51%股 份，铜仁市碧江区国有资产监督管理局持49%股份。公司主体评级AA，债券评级 AA。 公司受铜仁市碧江区人民政府委托，负责铜仁市碧江区的经济适用房建设、棚 户区改造、公租房建设、保障性住房建设、回迁安置房建设、廉租房项目建设等民 生工程。截止 2016 年年底，公司受铜仁市碧江区人民政府委托，已经开工建设的 各类房改项目和其他基础设施项目共118个，在建工程价值约 36亿元。 截止 2016 年年底，公司总资产 197 亿，其中包括货币现金 14 亿，其他应收 款20亿，在建工程36 亿，土地价值104 亿；公司负债 65亿，其中所有金融机构 负债（含国开行、农发行等国家政策性银行）60亿，信托非标融资存量仅6笔、中 江信托余额1.2 亿、国民信托余额3亿、方正东亚信托余额3亿、光大兴陇信托余 额1亿、中信信托余额4 亿、西部信托余额3.32亿、共计15.52 亿。公司自2016 年初开始向国家发改委申报25 亿元企业债，目前通过贵州省发改 委审核，已报至国家发改委等待审核批复。向深圳交易所申请发行公司债20 亿元， 已报至深圳交易所待审核批复。 公司的主要收入即还款来源为政府溢价回购代建的各类房改项目，公司正在开 工的各类房改项目在建工程价值36 亿，全部竣工后价值约70 亿元，收入充分；且 公司再融资能力较强，还款有保障。

担保方简介：

铜仁市纬源投资发展有限公司成立于 2011 年06月 17日，系铜仁市碧江区财 政局出资组建的有限责任公司。主要经营范围为：工业废渣储存、回收、处理、销 售（危险物品除外） ；土地储备；基础设施建设；土石方工程；水利工程；建材、水 泥销售；园林绿化；苗圃种植及销售。 截止 2016 年 12 月末，纬源投资资产总额 442,389.30 万元，负债总额 215,948.06 万元，净资产226,441.24 万元，资产负债率48.81%。 纬源投资系碧江经济开发区重要的城市基础设施建设投融资主体，承担着铜仁 市碧江经济开发区公共资产投资、基础设施建设、水利工程、园林绿化等职能，业 务具有一定的区域垄断性，有一定的担保能力。

铜仁市碧江区概况

碧江区，原贵州省县级铜仁市，2011 年撤市设区，更名铜仁市碧江区。位于贵 州省东北部，地处武陵山脉中部，与湘、渝、鄂三省相邻，古有“黔东各郡邑，独 美于铜仁”的赞誉，今有“黔东明珠” 、 “黔东门户”之称号，是铜仁市政治、经济、 文化、信息中心和贵州省列“经济强县”。全区国土总面积 1012 平方公里，辖 13 个乡（镇、办事处），总人口40万。其中，城区建成面积30 平方公里，城区人口 30 万。区内聚居着汉、苗、土家、侗、仡佬等26个民族，少数民族人口占总人口 的73%。 近年来，碧江区紧紧围绕贵州省委、省政府“两加一推”主基调和“工业化、 城镇化”主战略，抢抓“国发〔2012〕2号文件”和“武陵山扶贫攻坚规划”在碧 江区先行先试的历史机遇，大力实施新型工业化、新型城镇化、农业现代化和文化 旅游产业发展战略，经济快速增长,社会保持和谐稳定。 2016 年，全区地方生产总值完成142.71 亿元，增长13.2%，增速全市第二； 财政总收入完成32.77 亿元，增长5.8%，其中一般公共财政预算收入11.98 亿元， 同比增长11.31%；固定资产投资完成286 亿元，增长25%；规模以上工业增加值 完成33.6 亿元，增长13%，增速全市第一；社会消费品零售总额完成46.19 亿元， 增长13.2% ，增速全市第一；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到26786 元、

第一还款来源为碧江城投的经营性收入， 

第二还款来源为保证人担保