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转户完成之后,新券商是看不到你在原券商的历史交易记录的,只有你本人可以通过原券商的账户(未注销的情况下)查询,或是去原券商线下营业部申请调取历史记录。
第一步:在原券商查询历史交易记录
如果你还没有注销原券商的资金账户,可以直接登录原券商的交易APP,在“我的-交易记录”或者对账单板块,下载导出你需要的历史交易记录。
第二步:如原账户已注销调取记录
如果转户后已经注销原券商的资金账户,可以携带本人有效身份证件,前往原券商任意线下营业部,现场申请调取打印对应时间段的历史交易对账单。
第三步:将记录整理导入新券商工具
如果你需要在新券商的投资工具中同步历史交易,你可以将从原券商导出的交易记录整理为要求格式,导入新券商对应工具即可。
建议咨询原券商和新券商的官方确认查询和导出的具体操作细节。
需要注意:券商的历史交易记录一般会按照监管要求留存不少于10年,超过5年的记录查询可能需要人工调取,无法直接在APP线上查询,需要你提前预留出申请调取的时间;另外新券商虽然看不到你的历史交易记录,但中国证券登记结算公司会统一留存你的全部A股交易记录,可以通过中国结算官网查询到完整的交易记录。
举例说明:投资者小李把普通账户从原券商A转到了新券商B,转户完成后他想要复盘自己2022年的投资交易情况,登录新券商B的账户后,只能看到转户过来后的持仓,看不到2022年在A券商的交易记录,于是他登录还没有注销的原A券商APP,在对账单下载板块下载了2022年完整的交易记录,顺利复盘了自己全年的投资操作。
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