在证券行业，“客户经理”与“客服经理”虽一字之差，职责却泾渭分明：

1. 客户经理（Relationship Manager）
核心定位：销售＋顾问。
- 负责开发并维护高净值或机构客户，直接承担资产规模、产品销量、佣金收入等KPI；
- 提供资产配置建议、产品路演、投融资方案设计，甚至协同投行、资管部门做定制服务；
- 需具备证券从业资格、基金/投顾资格，部分券商还要求CFP/CFA，收入与业绩强挂钩。

2. 客服经理（Service Manager）
核心定位：运营＋支持。
- 处理账户开立、密码重置、交易故障、投诉等标准化事务，确保流程合规、体验顺畅；
- 不直接背负销售指标，考核侧重满意度、响应时效、差错率；
- 一般只需证券从业资格，收入以固定薪酬为主，绩效占比低。

一句话：客户经理“帮你赚钱”，客服经理“帮你解决问题”。

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