怎么避免开户后客户经理频繁推销理财产品?
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怎么避免开户后客户经理频繁推销理财产品?

叩富问财 浏览:35 人 分享分享

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开户后想要避免客户经理频繁推销理财产品,可以提前主动沟通明确需求,也可以调整自身的消息通知权限来减少打扰。

第一步:开户前提前和对接的客户经理沟通:1开户沟通阶段就主动明确告知对方你的投资需求和偏好一2直接说明你不希望接收无关的理财产品推销信息一3提前确认沟通边界,只在你有业务需要的时候再联系。
第二步:开户后调整账户的通知权限:1打开你所开户券商的交易APP,找到设置页面一2进入消息通知管理选项,关闭你不需要的理财产品推送权限一3只保留必要的账户业务通知,过滤掉营销类推送。
第三步:如果依旧频繁推销可以主动反馈:1再次直接告知客户经理你不需要相关推销,请对方停止一2如果沟通无效,可以拨打券商官方客服热线进行投诉反馈一3要求券商调整对接或者关闭对应的营销推送通道。

建议咨询券商官方客服确认权限调整和投诉反馈的具体操作细节。
需要注意:部分营销推送是券商系统统一发送的,不是客户经理个人行为,如果关闭权限后仍有推送,优先找官方客服处理即可。
举例说明:你开户只是想做日常的股票交易,不需要配置券商的理财产品,开户前就和对接的理财顾问说清楚只在你需要咨询业务的时候再联系,这样就能很大程度避免后续被频繁推销打扰。

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发布于2小时前 杭州

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