很多投资者打算开启自动化交易，纠结两款量化终端办理流程有没有差异，虽然准入门槛大体相近，但软件运行模式、后续调试要求区别很大，本篇整理标准化操作指南�。

 一、两款量化工具通用基础准入条件

1. 账户状态正常，沪深股东账户齐全；

2. 账户满足券商设置的 资产门槛；

3. 必须通过客户经理渠道提前登记量化需求，预留白名单资格。

 二、统一前置开户流程

1. 提前沟通确认单独开通一款，还是同一账户双终端开通；

2. 使用专属开户链接线上办理，备好身份证、本人一类储蓄卡；

3. 完善个人信息，将风险测评调整至 C4；

4. 资金转入账户，等待系统完成日均资产验资。

 三、PTrade 云端量化后续办理步骤

1. 资产达标后在 APP 业务板块提交权限申请；

2. 线上阅读并签署风险揭示文件，等待风控审核；

3. 审核通过获取网页端或者客户端登录地址；

4. 无需复杂电脑配置，登录后直接使用内置零代码网格、轮动模板。

 四、QMT 本地量化后续办理步骤

1. 提交程序化权限审批；

2. 领取券商专属电脑端安装包，安装路径全程使用英文文件夹；

3. 手动配置 Python 运行环境，按需下载日线、分钟线历史行情；

4. 需要自备电脑长期保持开机，策略才能够持续自动运行。

 五、新手选型建议

以 ETF 网格、简单波段自动化为主优先 PTrade；后续计划自主编写复杂策略、深度回测，再加开 QMT。

发布于2026-7-15 19:15 三亚

申请QMT需先开通证券账户，联系客户经理提交申请，提供身份及资产证明，满足一定资金门槛。您好！量化交易需要满足10万元的门槛，联系客户经理免费办理。量化交易是一种利用定量方法和数学模型进行交易的策略。在进行量化交易时，建议进行充分的策略研究和回测，并确保了解和掌握相关的交易规则和风险管理措施。

发布于2026-7-16 11:21 广州

QMT适合对编程有一定基础的专业投资者，ptrade适合编程零基础的投资者，目前国内券商量化交易软件较好的是：QMT和Ptrade，现在申请量化交易需要满足资产有十万元。

现在证券公司证券开户的交易费用默认是万三，交易佣金的调整幅度主要是根据您的资金量的大小和交易的频率来协商的，想要低佣金可以联系客户经理办理，找客户经理可以进行费率的协商好。现在券商都是可以在线办理开户手续的，开户要求投资者满足十八岁，并且备好个人的身份证以及银行卡。

低佣金账户的开户流程：
1、进入证券APP用手机号注册验证登录
2、上传开户正反面身份证照片，要身份证四个角拍全，图片要清晰
3、检查个人信息是否有误
4、进入到风险测评和调查问卷的界面，根据问题如实回答问题
5、设置密码并输入银行卡卡号绑定三方存管银行
6、与客服人员进行视频认证，选择开通的股东账户，签署协议
7、提交后等待审核即可

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发布于2026-7-23 11:28 杭州