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发布于2025-9-12 16:52 北京
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资深齐顾问
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帮助2.9万 好评2.8万 从业9年
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关于App使用和专业服务有这些细节要注意：
1. 功能齐全度：中金财富App支持股票交易、基金申购、新股新债提醒等基础功能。像我上个月指导的客户，就在App上设置了可转债打新提醒，中签后自动弹出缴费通知，特别适合工作忙没时间盯盘的朋友。
2. 增值服务入口：App首页的投顾专栏会定期推送市场解读，不过普通版本的内容比较泛泛。通过客户经理绑定后，能收到更精准的投资建议，比如我最近重点提醒客户关注电力板块回调机会，有位阿姨在25元附近布局长江电力，现在收益率已经跑赢理财。
3. 专属工具权限：App里的智能选基工具对所有人开放，但像U定投这样的智能投顾功能，只有通过专业顾问开通才能享受参数调优服务。之前有位年轻上班族在我的指导下，把每月结余5000元设置成U定投自动扣款，刚好抓住了最近这波指数回调的配置机会。
从业第10年，我每天都会用专业工具帮客户分析持仓情况。点击我的头像加微信后，可以领取你的专属服务礼包（含App使用视频教程+20份行业调研速递）。如果这个下载指引对你有帮助，麻烦点个赞支持下，有任何使用问题随时找我沟通。
发布于2025-9-12 16:52 广州
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