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资深宫经理
基金
帮助9.3万 好评8.8万 从业8年
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您好，判断基金是否属价值投资风格，可从三方面入手：
一是看基金合同，明确标注 “价值型”“专注于低估值企业” 等表述的，风格更鲜明；
二是分析持仓，价值型基金偏好低市盈率（PE）、低市净率（PB）、高股息率的股票，如金融、公用事业等板块，前十大持仓中这类个股占比高则符合特征；
三是看基金经理投资理念，公开访谈中强调 “安全边际”“企业内在价值”“逆向投资” 的，更倾向价值风格。
例如，某基金前十大持仓 PE 均值 12 倍、PB 均值 1.5 倍，股息率 3% 以上，且基金经理长期坚持 “买入被低估的优质企业”，可判定为价值型。
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发布于2025-8-14 13:47 北京
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