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1. 持证理财顾问：专业有保障
比如考过RFP（美国注册财务策划师）的顾问，课程涵盖投资、保险、税务等八大规划，能系统解决子女教育、养老、资产传承等问题，适合想全面规划的家庭。
2. 独立理财机构：中立不推销
像朴诚理财师事务所这类独立机构，不卖产品只做规划，靠咨询费盈利，方案更客观，适合怕被“忽悠”买产品的家庭。
3. 正规金融机构的理财师：服务更规范
银行、券商的理财师需持证上岗，虽然可能推荐自家产品，但受合规监管，风险更低，适合想稳健投资的家庭。
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发布于2025-7-1 22:01
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