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您好，军工类基金的收益与风险情况如下：
收益情况
长期收益表现较好：从历史数据来看，部分军工类基金长期收益较为可观。如易方达国防军工混合（001475）近五年总收益+94.73%，年化收益率为+14.26%。
短期波动较大：军工类基金收益波动较大，如2018年、2019年、2020年三个年度，军工类基金表现不差，但2018年回撤也较大。
风险情况
行业特性风险：军工行业整体市值偏小，市场流动性预期变化及风格切换对板块影响较大。下游订单交付进展预期、可能的装备采购价格调整等，也使市场对板块兑现进展及盈利能力稳定性存在一定担心。
市场波动风险：军工板块走势受大盘整体涨跌影响较大，且波动剧烈，如中证军工指数近五年最大回撤-41.08%，最大涨幅+232.79%。
政策及外部环境风险：军工行业的政策敏感度高，装备采购政策调整等情况会影响企业盈利和基金净值。国际关系及邻国关系的变化也会对军工板块产生影响。
是否适合养老投资
适合长期投资和风险承受能力较高者：军工类基金收益的长期增长潜力较大，契合养老投资的长期性。其在经济周期中表现出一定的抗跌性，可作为养老投资组合中的辅助投资工具，但配置比例不宜过高，建议在10%-20%之间，其余资金配置于债券基金、货币基金、宽基指数基金等稳健型资产，以降低风险。
不适合短期投资和风险厌恶型投资者：军工类基金短期波动大，收益不稳定，对追求稳健收益、风险偏好低的短期投资者吸引力小。
希望我的回答可以帮助到您，如还有不明白的欢迎右上角添加我的微信，我为您进行一对一专业解答，还能 免费为您定制专属的私人财富规划配置，让您的财富稳定持续增值。
发布于2025-6-16 21:42
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