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理财规划师的核心工作
财务分析：详细了解客户收入、支出、资产、负债等，精准掌握财务全貌。比如，帮客户梳理每月工资、奖金等收入，房贷、车贷等支出，以及存款、投资等资产情况。
目标设定：与客户沟通，明确短期、中期、长期理财目标，如购房、子女教育、养老等。
方案制定：依据财务分析和目标，制定投资、保险、税务等规划，合理配置资产。
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专业理财规划师经验丰富、知识全面，能提供科学合理的规划。但需选正规机构、有资质的规划师，签订合同明确服务内容与责任。
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发布于2025-5-8 15:11
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