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投顾服务是什么意思？有哪些优惠活动？

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投顾服务是什么意思？有哪些优惠活动？

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章经理

资深顾问林资深顾问林股票

帮助5.8万好评10万+ 从业10年+

叩富问财官方评定为【优质回答】

投顾服务是指投资顾问机构接受客户委托，按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益的服务。投顾服务可以帮助客户进行风险评估、资产配置、投资方案制定、组合调仓等，提高投资效率和收益

目前，投顾业务在中国证监会的指导下，正在进行试点工作，有一些基金公司和证券公司已经获得了试点资格，为客户提供了不同类型的投顾服务。例如，易方达基金提供了货币优选、稳健理财、平衡增长、进取投资、激进投资等六大核心策略，还可以为高净值客户提供策略定制服务。方正证券、中金财富、银河证券等也推出了智能投顾服务，具有低门槛、高效率和多资产配置等特点

由于投顾业务尚处于试点阶段，不同的机构可能会有不同的优惠活动，具体需要咨询各自的客服或者网站。一般来说，优惠活动可能包括以下几种：

免费体验期：部分机构会为新用户提供一定时间的免费体验期，让用户可以免费享受投顾服务，了解其效果和价值

低折扣费率：部分机构会根据用户的投资金额或者期限，给予一定比例的折扣费率，降低用户的投顾成本

以上是我对投顾服务是什么意思？有哪些优惠活动？这个题目的回答，希望有帮助到您

发布于2023-7-4 14:20 北京

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资深李经理资深李经理股票

帮助6.1万好评9.7万从业10年+

叩富问财官方评定为【优质回答】

投顾服务是对客户进行投资建议，研报推送，个股解析，牛股关注，板块重点策略不错过等等，优惠活动就是比如享受免费半个月一个月的免费服务，一对一短期免费体验专业服务，专业指标赠送使用时长等等。这些都可以通过我们客户经理开户后享受，即可领取投顾服务。

投顾服务是包括：

1投资建议

比如做理财的资产配置，投顾会对你的理财进行合理的配置，比如分成稳健理财，稳定增长，有风险大幅增长，无风险理财等几种方式，有一个更合理的资产配置，通过这种方式让理财有规划更合理。

2研报推送，板块重点关注

通过定期的研究报告推送，能关注到政策实时的方向以及具体板块，进来推断出哪些板块是近期有机会的，

不会错过近期热点，从而让自己有更大可能受益。

3牛股推荐

具体到个股，让自己不再为选股而发愁，从资金，政策，市场等多方面来推出牛股，省去了5000只个股不断的复盘以及分析的苦恼，直接推荐让自己不再迷茫。

4个股解析

有专业老师的解答，分析，判断，可以从一定程度上规避下跌风险，避免损失，

也可以从具体分析上找到入手的机会，从而达到收益理想化，所以有投顾老师分析解析帮助是特别不错的。

投顾服务通过专业老师就可以享受，对于新用户也是有免费体验机会的，

比如大的券商都是有的，你可以通过我们客户经理联系获取。

以上就是投顾服务以及优惠活动的解答，想要更加详细的了解投顾服务，学习交易策略可以直接联系我，咨询即可享受VIP服务，祝您投资顺利！

发布于2023-8-14 14:21 北京

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一对一

资深赵经理资深赵经理股票

帮助7722 好评7798 行业top

叩富问财官方评定为【优质回答】

投顾服务是指由专业的投资顾问或机构提供的个性化投资建议和指导的服务。投资顾问会根据客户的投资需求、风险承受能力和投资目标，帮助客户制定个性化的投资计划，并提供投资建议、市场分析、投资策略等方面的指导，以帮助客户做出更明智的投资决策。

投顾服务的优惠活动可能因不同的机构和时间而有所不同。以下是一些常见的投顾服务优惠活动：

免费试用：一些投顾机构会提供免费试用期，让客户体验投顾服务的质量和效果。

折扣优惠：在某些时间段或特定活动中，投顾机构可能会提供投顾服务的折扣优惠，降低服务费用。

套餐优惠：投顾机构可能会推出投资套餐，提供多种投顾服务的组合，以更具竞争力的价格向客户提供服务。

推荐奖励：为了吸引更多的客户，投顾机构可能会提供推荐奖励计划，给予现有客户一定的奖励或折扣，当他们成功介绍新客户使用投顾服务时。

发布于2023-8-3 09:03 杭州

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首席南经理首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.3万入驻5年

您好，是券商的差异化服务，资深投顾可能会为您带来更多的收益！当然是付费的，我司佣金行业成本价的，欢迎您咨询！

发布于2020-11-12 15:13 北京

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资深闫经理资深闫经理股票

帮助5万好评7.8万入驻3年

您好，投顾服务就是投资顾问的简称。您通过投顾开通的账户，是一个低佣金账户，而不通过投顾开通的账户，就是一个默认佣金比较高的账户，另外投顾老师还能给咱们提供免费的一对一咨询服务

找投顾服务协助开户是有以下好处的：

①、投顾有一对一的服务：

不管是您在开户中，或者是开户后有一个投顾老师能帮助您解决很多的问题。

②、专业性上面：

股票账户可以交易的品种很多，操作上也有一些专业的问题，有些用户可能不是太懂，那这个时候投顾老师就会帮助您解释操作和原理，也是亦师亦友的陪伴。

③、加速开户：

投顾老师会辅导您顺利完成开户流程，最后审核的时候如果遇到排队投顾老师也能给您加急过审

我司上市券商，开户免费享受客户经理一对一咨询服务，欢迎联系，竭诚为您服务！

发布于2023-7-31 16:01 北京

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4649 从业6年

首发回答

你好，投顾服务是券商的增值服务，可以为你的投资指导建议，保驾护航，欢迎咨询我开户。

发布于2020-11-12 15:10 杭州

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一对一

资深周顾问资深周顾问股票

帮助1211 好评1404 入驻4年

投顾服务全称是投资顾问服务。主要是由具有投资顾问执业资格的人帮助您分析股票、市场行情等，对于新手来说用处很大。我公司开户佣金低至成本，且有免费的投顾服务，欢迎找我免费咨询。

发布于2020-11-12 15:16 成都

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