下半年豆粕期货行情怎么看?
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下半年豆粕期货行情怎么看?

叩富问财 浏览:8 人 分享分享

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2024年三季度油籽蛋白行情波动较大,7月至8月中旬连续下跌,随后进入反弹的趋势,但反弹并不顺畅。三季度的行情节奏与以往相比明显加快,比正常的季节性规律提前了一个月。行情涨跌随时会出现拐点,不同的交易周期,不同的策略,具体可以找我详聊。


供需方面,前三季度除5月巴西出现洪水灾害一度引发市场对供应的担忧外,国际大豆市场并未从成本端给出国内更多交易题材。美豆生长周期内天气正常,新作格局宽松。随着美豆生长季的结束,市场焦点转至巴西大豆新作播种情况。目前巴西正经历四十年以来最严重的干旱天气,不利于开展大豆播种工作,但9月天气整体影响有限,关注更为关键的10月降水情况。而从全球极端气候来看,巴西大豆播种、生长期所对应的月份拉尼娜气候发生概率预期增强,带给其最终产量预估以较大不确定性,不利的气候预期或为国内注入更多天气升水,对现货价格影响偏多。


国内供应压力经历了增大至减小的过程,库存在三季度末迎来了下降。1-8月中国进口大豆总量为7047.75万吨,同比增加191.77万吨,叠加年初较大的结转库存,原料供应压力仍相对较大。根据船期监测,9-10月大豆月均到港量仍在750万吨左右,大豆供应仍然宽松;预计10月底油厂大豆库存或将从当前的750万吨下降至600万吨左右,11月份新季美豆将陆续到港,或将限制豆粕继续上涨空间。


需求方面,2024年1-8月全国饲料产量同比明显下滑,现货端供应充裕,下游饲料及贸易企业多以观望为主,建库积极性不高。四季度猪价或弱于三季度,需关注生猪供应压力以及供应节奏。


后期来看,四季度预计以先涨后跌的走势为主,01合约短期若不能突破3150附近压力,或二次探底确认支撑。南美种植期天气炒作、美豆买船进度偏慢、国内供需格局好转等提供向上动能,四季度末随着向上驱动力的减弱、逐渐反应继续增加的供应压力。外盘 CBOT大豆和国内豆粕菜粕走势预计基本一致,波动幅度预计会较小。


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•技术面,因国庆节期间市场消息面偏清淡,美豆持续调整,且节后股指高开低走宏观情绪有所降温,10月8日豆粕低开低走,前期多次提示豆粕3150附近压力之下中短期震荡思路对待,短线多空博弈后空头再次发力,价格下探目标可先看前期低点支撑2900附近。


操作思路:节前文章曾提示关注二次探底机会,价格上涨至3150-3200压力附近时,可考虑期货空头套保或买入看跌期权,目前走势基本符合预期,若套保头寸入场可继续持有。考虑后期操作,目前处于下跌趋势后的调整修复阶段,反弹承压后价格预期延续震荡运行。区间震荡时方向不明,亦可考虑用期权卖方以增厚收益思路为主。关注价格下跌至2900支撑附近时走势情况,针对不同的交易/套保需求,可选择不同的期货期权策略方案,定制方案可联系我们进行交流。


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发布于15小时前 北京

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