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原材料价格下降、下游需求回暖，公司盈利能力有所改善。受行业产能快速扩张影响，原材料有机硅价格持续走低，成本端助推公司业绩修复。据国家统计局数据，2023年前三季度国内房屋竣工面积累计48704.63万平方米，同比增加19.14%，有效带动公司建筑胶需求，据公司公告，前三季度公司建筑类用胶实现营业收入12.44亿，同比增长1%，销量同比增长31%。原材料价格下降、下游需求回暖，公司盈利能力有所改善。
今年以来，公司稳步推进高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技改项目以及锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目。公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目剩余的3万吨/年生产线已于今年上半年全部建设完成，目前已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力。子公司安徽硅宝8500吨/年硅烷偶联剂技改项目今年上半年已完成6000吨/年的产能建设，预计全部工程于今年年底建成投产。5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目基建工作已基本完成，预计明年将逐步投产。公司深耕有机硅密封胶产业，积极扩展高附加值产品，看好公司长期成长性。
国信证券分析师杨林给出投资建议：下调盈利预测，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.02/3.89/4.75亿元，EPS为0.77/1.00/1.21元，对应当前股价PE为20.5/15.9/13.1X。未来将公司打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局，持续优化产品结构与类型，逐步向产业链的高端延伸。我们看好公司有望保持行业竞争优势，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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