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同城理财官方评定为业绩超预期。公司第三季度延续了二季度的高收入增速表现，单季度收入同比增长35.36%，环比口径来看，PFS长的肿瘤药受近期的医疗反腐政策影响小，我们预计赛普汀季度环比增速表现好于益赛普。
7月份公司抗IL-5单抗重度哮喘II期临床试验完成全部受试者入组，抗IL-1β单抗治疗急性痛风性关节炎的II期临床达到主要终点，同时IL-4Rα申报慢性阻肺的II期临床IND获得受理。8月，公司抗IL-4Rα单抗用于中重度特应性皮炎的II期临床达到主要终点。公司IL-17、IL-4Rα、IL-5三个靶点进展均为国内前三。
国联证券分析师夏禹团队给出投资建议：我们预计公司2023-2025年营业收入分别为10.00/11.78/13.98亿，同比增速分别为21.14%/17.83%/18.66%;基于研发管线增多、销售费用率的改善，我们上调归母净利润分别为1.90/1.62/2.08亿（原预测为1.20/1.34/1.75亿，暂不考虑尚未确认的肿瘤资产授权的利润贡献），同比增速分别为285.31%/-14.68%/28.17%，3年CAGR为61.92%，EPS分别为0.31/0.26/0.34元/股。DCF法测得在研管线价值135亿，可比公司2023年平均估值19倍（对应现有业务估值33.63亿），叠加转让资产获得现金合计172.83亿，分部估值法我们给予公司目标价28.02元，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-19 15:23 杭州
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