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官方评定为【优质回答】23Q3业绩超预期，子公司产能利用率大幅提升，盈利能力持续上行，公司常州/重庆工厂产能加速释放，公司预计2024年-2025年工厂有望完全达产；公司客户资源优质，据公司可转债募集说明书，23H1理想汽车/吉利集团/蒂森克虏伯/比亚迪股份/科德集团（原恩坦华集团）贡献公司收入，理想汽车持续赋能(23Q3理想交付新车10.51万辆，同比+296.28%/环比+21.47%)，子公司产能利用率大幅提升。随着理想纯电车型、赛力斯新车型的陆续上市，公司业绩有望进一步上行。此外，公司新拓展压铸业务，据公司公告，公司成都博俊项目建设截至目前施工主体结构已完成，前期设备已在采购中，该项目产品为车身模块化高压铸铝一体化产品，预计2024年4月份达到预定可使用状态。公司该业务处于起步阶段，后续有望成为公司第二大业务，2024年后进入快速增长阶段。
民生证券分析师邵将团队给出投资建议：公司核心客户销量同环比大幅提升，我们上调公司盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收25.81/37.51/47.98亿元，实现归母净利润2.81/4.45/5.65亿元，当前市值对应2023-2025年PE为33/21/16倍。白车身模块贡献收入增量，一体化压铸打开成长空间，维持“推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-12 19:16 杭州
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