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1、专业能力：
投资顾问是否具备相关的证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格等证书，是否能够提供专业的投资建议、分析报告、市场动态等信息，是否能够根据客户的风险偏好、收益目标、投资期限等因素制定合适的投资方案。
2、服务质量：
投资顾问是否能够及时、有效地与客户沟通，是否能够主动关注客户的投资需求和反馈是否能够提供优质的客户服务，比如定期回访、投教活动、客户活动等。
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发布于2023-9-11 14:31 北京
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