1.首先会有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司经营必须持续经营时间超过一年以上,并且从业人数必须是50人以上。
2.有强大的团队支持:投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此,优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持,以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
3.专业的投顾经理:应具备良好的职业素养,应该具有为客户考虑,帮助用户达成目标,为客户保密等基本职业素养。
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发布于2023-7-20 21:56 南京