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新手如何开通券商投顾业务？

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新手如何开通券商投顾业务？

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首席理财师

首席理财师首席理财师股票

帮助4.3万好评2.8万从业6年

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你好，很高兴为您答疑解惑，如果您是新手，并且希望开通券商投顾业务，可以按照以下步骤进行：

确定投顾服务商：首先选择您信任和合适的券商或投资机构作为您的投顾服务商。您可以通过查看其网站、咨询行业专家或根据口碑评价来做出选择。

开设证券账户：与所选的券商联系，申请开设证券账户。通常需要填写一份申请表并提供相关的身份证明文件，如身份证、银行卡等。

签订投顾协议：一旦证券账户开立成功，您需要与券商签订投顾协议。该协议将明确投顾服务的范围、费用和其他相关条款。

提供风险承受能力评估：券商会要求您填写风险承受能力评估问卷，以了解您的投资偏好和风险承受能力，以便为您提供适合的投资建议。

定制投资方案：一旦完成风险评估，投顾服务商将会为您定制个性化的投资方案。这可能包括投资目标、资产配置建议和具体的投资组合等。

请注意，开通券商投顾业务可能涉及一些费用，如管理费、咨询费或交易佣金等。在选择投顾服务商之前，最好了解其费用结构，并确保与券商或投资顾问沟通清楚。此外，作为新手投资者，建议您通过学习和了解基础投资知识，提高自己的投资能力和风险意识。

如果还有不懂的问题，可以添加微信或电话咨询。我会及时为您免费答疑解惑并提供低佣金费率账户，为您一对一服务~

发布于2023-7-17 10:03 北京

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杨经理杨经理股票

帮助8.1万好评700 从业6年

您好：现在证券公司都是支持网上办理开户的，股票开户要求年满18周岁才可以办理，准备好身份证和银行卡手机上就可以开户，我司有客户经理全程指导，全佣，融资5.0%，期权1.7/张，支持条件单、量化QMT/Ptrade，欢迎您咨询我，

发布于2023-7-17 11:04 温州

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资深小秦资深小秦股票

帮助8.7万好评143 专业满分

非常感谢您对我们券商投顾业务的关注！开通券商投顾业务是一个简单而又安全的过程，主要包括以下几个步骤：首先，您需要前往我们的官方网站或者拨打客服热线，了解更多关于投顾业务的详细信息，并预约一次面谈。在面谈中，我们的专业投资顾问会与您沟通并了解您的投资需求和目标。基于您的风险承受能力、投资偏好和时间规划，他们将帮助您制定个性化的投资方案。接下来，投资顾问会协助您完成账户开立的相关手续。您需要提供必要的身份和资金证明文件，我们将确保您的个人信息经过严格的保密处理和合规审查。一旦您的账户开立成功，投资顾问将与您沟通，并向您介绍投资组合的调整、交易操作等相关事宜。同时，他们会定期提供个性化的投资建议和市场分析报告，帮助您全面了解市场状况，做出更明智的投资决策。开通投顾业务后，您可以随时通过网络或者手机客户端登录您的投资账户，查看投资组合的情况、交易记录和收益情况。如果您有任何疑问或需要调整投资策略，我们的投资顾问将始终为您提供专业的意见和帮助。请注意，投资有风险，市场波动可能导致投资本金的损失。在开始投资前，请您充分了解风险，根据自身的财务状况和投资目标做出明智的决策。作为一家合规经营的券商，我们将始终在法律法规的框架内为您提供专业可靠的服务。谢谢您的支持！小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，实时在线，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-7-17 11:24 成都

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