1.客户经理会发二维码给你注册,然后下载不同券商的app
2.进入到开户界面,一个人沪户可以开通三个账户,如果你已经有了三个账户了,还想开新户的话,那就需要先去销掉一个账户。深户就不限制个数了,同时,你也可以开通基金账户,柜台市场账户可暂时先不开通,这个是融资融券需要用的。融资融券又有相应的条件才可以开通。
3.开户完成后就会进入到风险测评,这个是根据自己的情况来填写,最后会匹配你是特别保护型?保守型?谨慎型?稳健型?积极型?进取型?然后会严格对应到你的风险类型来匹配适合你的产品。
4.风险测评后
5.设置密码,密码包括:交易密码,资金密码,证书密码设置成同样的就可以了,记在你的小脑袋里,或者备忘录里。
6.开通三方存管,这就体现了证券公司合规,一定是要有银行存管的,选择一家你自己有的银行卡,开通存管就ok了。
7.录制视频,这里有一段话你需要去听,然后只需要回答是与不是就可以了。不要说多余的话,还要找个光线好点的地,人要清醒点。
8.问卷调查。了解你的家庭情况资产情况,负债情况之类的其他。
9.电话回访,这个电话很重要,一定要接就可以啦。还要自己接,不要任何其他人在里面说话的。
10.开户完成,会生成一个客户编号,那就是你的登录账号。
基本的内容已经介绍完了,如果想要学习关于这方面的更多内容,可以添加我的微信,随时与我沟通,欢迎您的咨询。
发布于2022-10-21 17:24 北京