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猪肉股目前所处的周期位置

北经理证券经理

成都

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清仓猪肉股至今已经有1年有余，上轮猪周期介入时间2019年3月，相对较晚，整体持股过程比较煎熬，虽然没有卖在最高点，但总体收益尚可，新希望和牧原上面挣了一些钱。2019年年中时还发帖子说过未来计划拿着少部分猪肉股试着看成长，看能否穿越周期，后来经过2020年9月份的高潮后，周期下行来得太快，果断全部清仓。这也说明了，投资过程是认知不断更新变化的过程。我也希望我的每次调仓换股都能有投资认知的积累和知识的更新，这样才能不断进步，这适用... 阅读全文

349次浏览 2021-10-25 10:34

我的投资与收藏

北经理证券经理

成都

已帮助15万+人好评1.1万+

我爱好收藏有三十多年了，1990年开始疯狂的爱上集邮，1996年邮市红火起来，为了炒邮票我辞掉公职，从湖北应聘到上海工作。当时的真实想法就是方便在全国最大的邮票市场（上海局门路卢工邮票市场）炒邮票。1997年邮市高位崩盘，我还没来得及脱手就被单位指派去了西北。离开上海时拉回市值二三十万的邮币卡没卖，这在当时是可以在上海买套一百多平的好房子而且还带落户。2000年开始开户炒股票，可随后自己受到朋友的影响更喜欢上了古董收藏。当时的资金... 阅读全文

420次浏览 2021-10-25 10:33

从紫金矿业走势看中国船舶

资深谭经理证券经理

成都

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紫金矿业和中国船舶，两个毫不相干的股票，我为啥把他们联系在一起，听我慢慢说。2020年前紫金矿业长期徘徊在3块左右，市值也是不足千亿，20年底那波小牛市拉到5块钱左右，市值到一千多亿，后来因为疫情，股价又回到3块左右，并横盘三个月左右，这段时间不知道多少人能坚持下来。因为从4元到最高15元附近中间不到1年的时间，但股价也是大起大落，股价经常性的回调20%，如果没有强大的信心，很难持有到最高点。但是作为一名散户，有大量的时间在4下建... 阅读全文

386次浏览 2021-10-25 10:33

多地供暖提前！供热厂亏本"抢"煤！

北经理证券经理

成都

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天气越来越冷，但眼下全球能源市场却进入了“多事之秋”，我国也不免受到波及。北方地区的供暖季即将大范围开启，能源保供话题的热度也正在不断升温。从今天起，央视财经《经济信息联播》将推出系列报道“蹲点看保供”，每周六播出一期，关注煤炭、电力、天然气等能源保供情况。今天先把目光投向东北，随着冷空气的造访，目前东北地区多地已经提前启动了供暖。记者在吉林松原进行了报道。吉林松原：供热时间提前保障... 阅读全文

257次浏览 2021-10-25 10:32

未来十年的核心资产

资深谭经理证券经理

成都

已帮助5.3万+人好评4511

房地产遇冷，股市的春天还会远吗？宽裕的流动性资金+宏观政策支撑+国际局势明朗，剩下的，就是一颗真心，两手准备且听我一本正经地狐说八道一.贵州茅台毋庸置疑，好公司，虽然不代表现在是个好价格，48.99的市盈率，已经超过往常的估值了，但是！现在的茅台，大家都想买，股民数量激增，供不应求推动价格上涨，理所应当。不知道有多少人看过董宝珍曾经参加的一个节目，应该是2012或者2013年左右吧，导师纷纷表示，贵州茅台的时代已经过去了，七八年不... 阅读全文

399次浏览 2021-10-25 10:32

科士达的三季度报简评

北经理证券经理

成都

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浏览一下科士达的三季度报，Q3业绩负增长5.18%，扣非净利润下降20%，不好看。好的方面是回款大幅提升，现金流改善明显。具体几块业务的拆分情况没有披露，大家比较关心的逆变器和储能数据如何尚不可知。特别注意到公司的存货大幅增长，从年初3.243亿增加到了6.098亿，多了约2.86亿。环比来看，2021Q2末，公司存货是5.15亿，那么Q3存货增加了约0.95亿。目前公司库存再创历史新高。这部分库存增长由两部分组成。一部分是因为出... 阅读全文

400次浏览 2021-10-25 10:31

股票投资中的分散原则

资深谭经理证券经理

成都

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在股票投资中，许多投资者有一个不好的习惯，就是将自己的头寸，进行过于集中的投资。比如说，市场上白酒股票大涨，就买一两个白酒股票；新能源行业受到政策利好，就买一堆新能源公司，如此等等。这种不注重分散的投资方法，假使一旦押中了宝，自然是赚到盆满钵满。但是，对于每一个押中宝的投资者来说，他的成功背后，都有许多个重仓押注其它头寸、结果却失败了的投资者：这正所谓“一将功成万骨枯”。有意思的是，在投资市场上，人们总是乐... 阅读全文

423次浏览 2021-10-25 10:30

江苏首富孙飘扬，“战死”恒瑞医药帝国

北经理证券经理

成都

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国家带量采购压缩了存量市场，而本该接着为企业“造血”的新药研发又因内卷变得异常艰难。两头夹击之下，“一哥”恒瑞也不得不考虑怎么求变。从着手建立海外临床团队，到近期举办首届研发日活动，可以看到，不管是在内部运营还是对外的沟通交流，恒瑞都迈出了向一个国际化制药企业靠拢的第一步。然而，这也仅仅是第一步。从恒瑞19日晚间公布的三季度报来看，集采给公司带来的业绩压力仍在持续。如何尽快修复业绩提... 阅读全文

342次浏览 2021-10-25 10:28

通策医疗的称重作业

北经理证券经理

成都

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拾股权2021年10月24日对于通策医疗，近几年人们的争论不断，但它总是用成绩来回应质疑，说明它在不断进步：近几年的净利润都在不断攀升，而且是在不用再融资的情况下。2015年净利润1.92亿，2020年4.93亿，5年的复合增长率20.76%，去年低增长是受到疫情的影响。今年公司内部的估算是净利润介于7.5亿—8亿之间，甚至还有可能超预期。即使按最低的7.5亿计算，近6年复合增长也是25.5%了。近几年通策都维持在比较高的市盈率，... 阅读全文

303次浏览 2021-10-25 10:28

毛估中远海控2022年净利润

北经理证券经理

成都

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上图为2020年分航线的集团货物运量我们只测算欧线（含地中海）和美线的出口的净利润，其他所有进口，其他航线，中欧班列，码头都算作填补未持有的$东方海外国际(00316)$25%部分股权的利润或直接算白送吧…欧线和美线合计运量：算490万×2=980万TEU欧线和美线出口货物运量：占比打7折算，980×0.7=686万TEU明年欧美线1年期长约均按算8000算，长协比例按50%…其他的不足8000美元的长协合约，我们以即期价格超越8... 阅读全文

403次浏览 2021-10-25 10:27

从锂电池四大核心材料之间相互影响，分析未来投资方向

北经理证券经理

成都

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从锂电池四大核心材料（隔膜，电解液，正极，负极）的核心厂商扩产的数据来看就知道明年的锂电池产能需求量有多大了，比如恩捷股份和星源材质都计划明年提升将近一倍隔膜材料的产能，隔膜产能的提升，那肯定是正向推进锂电池的出货量，锂电池出货量的提升，肯定也会拉动电解液的需求，电解液的需求量提升，肯定也会带动溶剂的需求量，因此说隔膜，电解液，正极，负极之间的相互影响是非常大，任何一个环节产能若是有不足，都会对其它核心材料的需求放量有很强的压制作... 阅读全文

402次浏览 2021-10-25 10:27

关于特斯拉标准续航改用磷酸铁锂的真相

北经理证券经理

成都

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第一：特斯拉所谓的全球标准续航车型，只有一种车型就是Model3的标准续航。现在特斯拉美版和欧版的Model3只有标准续航升级版本，也就是Plus版。第二：海外市场的ModelY根本就没有所谓的标准续航版，ModelY只有中国市场装载宁德时代的LFP磷酸铁锂电池，称之为标准续航版。即将在德国柏林超级工厂和美国德州工厂生产的ModelY，全部搭载4680高镍电池，续航增加16%，成本降低14%。根本不存在什么标准续航版。那么，为什么... 阅读全文

514次浏览 2021-10-25 10:26

股市闲话（380）君子爱财，取之须有道

北经理证券经理

成都

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日前有个陌生人加我微信，加了以后才知道，这个女士就是几个月前我在北京宣武医院帮助取号问诊的那位患者。她告诉我，已经到北京做了手术，康复良好。几个月前的一个夜晚，快23点了，正准备睡，忽然微信有个陌生人加我，加了以后才知道，他是跟我在一个微信群里的，只不过彼此从没有说过话。加了我就说，有急事，不得已冒昧相求，实在是找不到可以求的人了。他说他是长沙人，他的太太脑部的血管里有瘘血，非常严重，有生命危险，已经在当地住院，想到北京宣武医院找... 阅读全文

403次浏览 2021-10-25 10:25

大宗交易的时间线

北经理证券经理

成都

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闲来无事，就把京东方大宗交易有由近及远按时间线排列，只统计每日大宗交易超过2000万股的数据：10/20-239255.54万股没有折价3/243505.96万股没有折价3/223363.78万股没有折价2/92444.63万股没有折价2020.4.1731293.07万股-6.94%2020.4.166716.91万股-4.99%... 阅读全文

299次浏览 2021-10-25 10:25

行情都是犹豫中走出来的

资深谭经理证券经理

成都

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周末最大的消息是关于那个税的事情，不管怎么说，我是看好居民财富转移，流入股市的。刚刚又刷到了新hua社的十问中国经济，仔细看完后，深深觉得一定要相信中国经济的韧性的，不要做那个悲观的人，看多中国，做多中国。现在的市场行情，已经走了一两个礼拜的超跌反弹行情了。然后很多人又觉得到了很尴尬的位置，所以又很纠结了。这里想表达下观点。一个是行情都是在犹豫中走出来的，加速死，分歧活。看这波反弹，已经超了绝大部分人的预期了。一个是市场流动性没问... 阅读全文

384次浏览 2021-10-25 10:20

半导体产业明细

北经理证券经理

成都

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半导体设计CPU:长电科技，中科曙光GPU:景嘉微FPGA:紫光国微指纹识别:汇顶科技，兆易创新摄像头芯片:韦尔股份储存芯片:北京君正射频芯片:卓胜微，三安光电数字芯片:晶晨股份，乐鑫科技，瑞芯微全志科技模拟芯片:圣邦股份，韦尔股份，汇顶科技功率芯片:斯达半导，捷捷微电，晶丰明源WIFI芯片:华胜天成，博通集成半导体制造封测制造:赛微电子，士兰微封测:长电科技，通富微电，华天科技半导体设备刻蚀机:中微公司PVD:北方华创离子注... 阅读全文

479次浏览 2021-10-25 10:19

光伏行业12只业绩优良的个股

资深谭经理证券经理

成都

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1、隆基股份（601012）。公司位于陕西省西安市，主要从事单晶硅棒、硅片、电池盒组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司是国内光伏一体化龙头企业。从2017年到2020年，公司的净资产收益率分别为30%、16%、23%、27%。营收增长分别为41%、34%、49%、65%。净利润增长分别为130%、-28%、106%、61%。2、迈为股份（300751）。公司位于江苏省苏州市，主要... 阅读全文

254次浏览 2021-10-25 10:18

青年失业率明显回落909万毕业生将涌向哪里？

资深谭经理证券经理

成都

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近年来一直偏高的城镇青年调查失业率在第三季度出现了明显回落，高校毕业生的就业情况进一步改善。关于大学生去向的相关就业市场调查显示，国有企业深受毕业生的喜爱，但国企就业竞争最激烈，就业景气度最低。国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友近日公开表示，以高校毕业生为重点的青年群体就业一直面临不小压力，今年高校毕业生达到909万人，同时受疫情、洪涝灾害等影响，部分中小企业出现减招慎招的现象，招聘形势相对紧张。中国人民大学... 阅读全文

336次浏览 2021-10-25 10:17

未来或有更多资金投向证券类资产投向房地产的资金将降低

资深谭经理证券经理

成都

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中国金融四十人论坛资深研究员、中国证券监督管理委员会原主席肖钢10月24日表示，居民财富构成，房地产占比较大，金融资产比重较小，养老金财富更小，也就是实物储蓄占比较大，金融储蓄偏低。居民财富结构不尽合理。肖钢指出，将来投资金融资产的比例应逐步增加，为自己养老做准备的养老财富也会逐步得到改善。同时，存款占比将会下降，未来或有更多资金投向证券类的资产，包括债券、股票、REITs等等。值得注意，无论是个人还是企业，其投向房地产的... 阅读全文

282次浏览 2021-10-25 10:15

生态割裂安全隐患AI家居难题待解

资深谭经理证券经理

成都

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“万物皆可AI”虽然还未实现，却已体现在众多厂商的宣传语中。不管是智能音箱、智能门锁，还是各种智能家电的厂商，都标榜自己的产品关联AI技术。10月22日，众人期盼已久的华为开发者大会2021成功拉开帷幕，鸿蒙OS的升级也再次惊艳全场。而在10月23日以“全屋智能未来有迹可循”为主题的全屋智能战略升级发布早餐会上，华为消费者BG首席战略官邵洋同样也是全场金句频出，更是立下了... 阅读全文

300次浏览 2021-10-25 10:14