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　进攻看制造防守看消费？

　　由于整体看好明年的经济增长，券商提出了拥抱与消费升级相关的“金融、消费做底仓，制造为先锋”的配置思路。

　　大金融板块下的证券、保险和银行基本都处在业绩企稳、估值相对便宜的阶段。招商证券指出，证券行业的低估折价状态，与业绩向好、本源业务稳健发展出现明显背离。2017年大券商PB约为1.56倍，2018年约为1.47倍，距离历史底部不足10%。考虑到券商ROE水平相比年初提升了30%，PB有14%—20%的提升空间。

　　消费股作为今年的弄潮儿，在明年策略中也被众多机构看好，是其中的典型代表。报告指出，消费升级需要关注四个方向：先进制造(科技硬件与电子元器件、家电、军工、部分整车、汽车零部件与汽车经销商)、大消费行业(医药、食品饮料、餐饮旅游、互联网与传媒、快递、轻工、其他部分可选与必选消费)、环保与新能源板块。

　　同时，一些主题性投资机会被券商反复提及，被“点名”最多的是新能源汽车板块，上海证券建议投资者明年重点关注锂电池的龙头企业，例如比亚迪、国轩高科等；同时，受益于新能源汽车的快速发展，国产电机、电控企业也具有明显的后发优势，建议关注宇通客车、宏发股份、特变电工等。

　　报告指出，随着“双积分”制度的实施，新能源汽车已经进入爆发阶段，具有技术优势和成本优势的企业的市占率或将获得明显的提升。此外，由于上半年对动力电池的热炒，动力电池的总体产量已经高于实际需求，数据显示，2017年一、二、三季度国内动力电池产量分别为：6.42Gwh、11.97Gwh和13.25Gwh，对应的装机量数据为：1.27Gwh、4.5Gwh和8.9Gwh，由此可见，前三个季度国内动力电池存在较大库存。在未来一段时间的去库存过程中，新能源汽车龙头企业将凭借规模优势而胜出。

　　另外，电机、电控系统也蓄势待发，数据显示，到2020年驱动总成(电机+电控)的市场规模将超过300亿，目前的份额仅为125亿，有超过一倍的增长空间。市场份额占比较多的企业包括：比亚迪25.13%，北汽9.28%，宇通客车4.81%，可能在爆发中率先获益。对明年的判断，上海证券表示，对新能源车补贴的叫停，可能带来整车价格的下降，会迫使电机、电控企业进行降价竞争。

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