【周末国际市场要闻必读(6月19日)】中韩贸易连续增长六月 萨德影响不大；奶粉和避孕套成一家 杜蕾斯母公司完成对美赞臣收购；东方汇理：MSCI若纳入A股 对人民币汇率影响有限；沃尔玛斥资3.1亿美元收购男装电商Bonobos。

2017-06-19上证早知道 （星期一)

【今日导读】
>当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长
>亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启
>宝莫股份股权转让 京东方控股法零售数字公司
>中色股份收购印尼铅锌矿 威华股份实控人变更

【上证聚焦】
○当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长
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京东数据显示，截至6月18日15时，在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间，京东商城累计下单金额已超1100亿元（行业口径），要完成这些商品的配送，京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道，菜鸟物流透露，截至18日中午，全国已有254个城市的消费者收到了6月18日当天下单购买的包裹，囊括了全国各个省份（港澳台除外）。随着物流企业大量投入新技术，智慧物流更加成熟，以后大促的物流体验将逐渐与平时一样，当日达和次日达会成为标配。
点评：国金证券认为，除了正常节日促销外，人造电商促销节近年也屡见不鲜，这种变化可以有效提升消费者阶段性消费需求，同时提升快递需求。中金公司预计，快递未来三年仍然是物流行业中高成长性的板块，未来新的增长驱动力包括跨境电商、农村网购、制造业和其他行业的企业级客户等。
韵达股份（002120）业务量增速快、服务品质好，通过成本管控不断增强盈利能力；
圆通速递（600233）志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。

【上证精选】
○证监会新闻发言人16日表示对A股纳入MSCI指数乐见其成，MSCI指数没有中国股票是不完整的。
○证监会16日核准6家企业首发申请，筹资总额不超过34亿元。
○2017年金砖国家运动会17日晚在广州开幕；
金砖国家领导人厦门会议将于今年9月举行。
○由腾讯承办的首届“粤港澳大湾区论坛”将于20日在香港举行，百余政商大咖将建言献策。
○17日国内鸡蛋市场均价达到每公斤5.71元创今年春季以来新高，环比上一旬上涨约15%。

【产业情报】
○亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启
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亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。
点评：通过RFID电子标签实现的智能化结账可无需收银员介入，减少商户的人工成本支出，并改善消费者的购物体验。不仅是亚马逊，日本的松下电器也与罗森合作推出了全自动收银台技术，国内近期也有无需收银员的“欧尚缤果盒子”便利店在上海亮相。机构研报看好电子标签成为新零售模式的核心环节和标配产品。
公司方面：
远望谷（002161）超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发；
合力泰（002217）与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。

○体育总局携手腾讯推广电竞 助力产业快速发展
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16日国家体育总局发布通知称，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛，比赛项目包括王者荣耀、英雄联盟等。同日腾讯电竞发布“五年计划”，旨在打造一个千亿规模的电竞产业。腾讯公司推算，2017年底我国电子竞技用户会达到2.2亿，全球电竞用户数为3.35亿，中国正成为全球最大的电竞市场。据介绍，国家体育总局将与腾讯电竞达成整体战略合作，未来5年在电竞行业规范建立、电竞职业化规范及平台构建等领域与腾讯电竞开展深度合作。
点评：腾讯电竞已宣布成立王者荣耀职业电竞联盟，英雄联盟电竞联盟也将全面升级，目前《王者荣耀》手游单月流水高达30亿元。券商研报认为，在政策扶持、直播平台以及精品游戏等多因素推动下，电子竞技产业正迎来快速发展期。浙数文化（600633）通过收购杭州边锋和上海浩方，布局网游和电竞业务；
顺网科技（300113）利用线下网吧资源切入电竞领域；
万家文化（600576）旗下万家电竞立足于电竞游戏研发等业务。

【公告解读】
○宝莫股份实控人溢价受让近16%的股份
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宝莫股份（002476）股东长安集团及一致人康乾投资、夏春良，拟以14.33元/股的价格，将所持公司9669.8万股股份（占股比15.8%）协议转让给公司实控人吴昊所控制的企业西藏泰颐丰，总交易额13.86亿元。交易完成后，吴昊直接及间接持有21.38%股份，仍为公司实控人。宝莫股份最新收盘价7.73元，本次股权交易溢价逾85%。

○京东方拟以4.11亿欧元收购法国零售物联网公司
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京东方A（000725）拟增资全资孙公司BOETHK，由BOETHK与法国上市公司SES管理层设立合资公司（SPV），其中BOETHK出资不超2亿欧元，持股不低于70%。由SPV以不超过每股30欧元的价格收购SES公司50.01%以上股份，实现对SES并表，预计SPV将支付不超4.11亿欧元的交易对价。

SES是全球领先的零售数字化解决方案提供商，其在零售物联网领域的市场和技术能力，与京东方优势互补。

○中色股份13.7亿收购印尼铅锌矿
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中色股份（000758）拟通过全资子公司中色新加坡公司，以1.989亿美元（约13.7亿元）的价格购买BRM公司持有的PT.DPM公司51%的股权。PT.DPM公司的主要资产是位于印度尼西亚的Dairi铅锌矿。

○威华股份实控人变更
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威华股份（002240）现实控人李建华6月15日与盛屯集团签署表决权委托协议，将所持10.4901%股权的对应表决权及提名、提案权等委托给盛屯集团行使。委托期限自协议生效之日起至威华股份完成2016年度定增计划止；
若该项定增在今年内未能完成，则委托期限为协议生效之日起三年。协议有效期内，未经盛屯集团书面同意，李建华不得减持所委托股份，且盛屯集团对李建华减持委托股份享有优先受让权。
本次表决权委托后，盛屯集团控制威华股份18.64%的股份表决权，其实控人姚雄杰成为威华股份新的实控人。

○减持变协议转让 新筑股份实控人或变更
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新筑股份（002480）控股股东新筑投资及其一致行动人聚英科技、新津新联拟变更原减持计划，通过协议转让方式向遴选确定、与公司业务具有协同效应的投资者（尚未确定）转让5%至20%的股份。
此前，为引进战略投资者，公司控股股东及其一致行动人计划减持不超过10.85%，并已减持1.49%。目前，公司控股股东及其一致行动人合计持股27.16%，上述转让完成后，公司控股股东及实际控制人可能发生变化。

【财报快递】
○尚品宅配等预增
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尚品宅配（300616）半年报预增70%-100%。
恒华科技（300365）半年报预增50%-80%。

【交易闹铃】
○新股沪宁股份19日发行
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沪宁股份（300669）发行价11元，申购上限8000股，主营电梯部件。

【一周回顾】
○A股开启超跌反弹模式
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尽管周初遭遇IPO数量恢复到8家的心理打击，但多数股票顽强反弹，从全周看还是有六成A股最终上涨。上周涨得最好的股票，一类是前期妖股，一类是机构长期看好的新能源汽车等成长板块。
部分妖股上周以连续涨停姿势大幅反弹，不过这种暴力拉抬再次遭遇停牌自查。监管层周末公布了对操纵福达股份股价的处罚结果，暴力拉升、杀跌出货的操作被严厉处罚。可以预期，完全不顾业绩连续拉抬的行为，未来还是会受到政策高压。
新能源汽车板块走强有政策鼓励、销量回暖等多重因素刺激，上证报资讯及时扑捉到行业变化情况，相关稿件有《新能源车持续热销 物流车成为投资新热点》、《锂电池巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链》等。这启示我们，位置处于相对低位的板块，一旦政策层面或经营层面向好，可积极关注。此外，从本周末的消息面来看，IPO家数减少、鼓励重组等言论均偏暖，这有助于超跌反弹行情继续。
数据来源：网络

2017-06-19时报财富资讯 （星期一)

【资讯导读】
○中小创超跌反弹风格转换言之尚早
○粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
○半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
○合兴包装：包装服务能力可覆盖雄安新区

【主编视角】
○中小创超跌反弹风格转换言之尚早
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过去一周，中小创超跌反弹，“漂亮50”回调明显。创业板指全周上涨0.77%，自本轮调整低位反弹近100点，周线二连阳。上证指数一周跌1.12%，上证50更是下跌2.64%，创出年内最大单周跌幅。从市场整体表现看，锂电池、手游、粤港澳大湾区、雄安新区环保治理等题材轮番上涨，保险、银行、汽车等“白马”股跌幅居前。
基于过去两周中小创的持续反弹，尤其是煌上煌、特力A等“老妖股”连续涨停激发出的强烈赚钱效应，市场开始讨论风格转换的问题，主要观点是存量资金博弈使大小票间出现“跷跷板”现象，在流动性偏紧趋势下，炒作中小盘个股对资金消耗更小。同时，部分中小成长股估值已降至相对合理区间，风格转换正当时。对此，我们认为，在新股发行节奏、限售股解禁压力、盈利增速见顶回落以及金融去杠杆等不利因素均未明显改善前，多数中小创个股只是超跌反弹，风格转换言之尚早。中长期看，绩优、低估值的“白马”股仍是资金渡过漫漫“熊途”的首选。

【今日头条】
○粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
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据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
业内认为，粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，目前规划已经进入征询意见阶段，年内出台可能性较大。短期看，香港回归20周年，中央有望再送“大礼包”，为香港以及湾区发展再添政策利好。
招商蛇口（001979）17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议，重点打造大空港等项目，加码大湾区核心区域业务布局；
深赤湾A（000022）主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞，有望受益珠三角区域港口整合。

【投资聚焦】
○半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
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据台湾媒体18日报道，台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
业内认为，下半年为半导体行业传统旺季，加之今年为苹果10周年，新一代iPhone迎来重大创新，其他品牌手机商也将随之跟进，将加强旺季效应。半导体企业订单从6月开始出现明显增长，三季度则进入全面旺季。从国内情况看，封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高，短期受益旺季到来，中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放，长电科技（600584）、华天科技（002185）和通富微电（002156）等龙头增长最为确定。

【独家参考】
○合兴包装：包装服务能力可覆盖雄安新区
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怀新资讯获悉，合兴包装（002228）日前在互动平台上表示，公司下属的供应链公司已承接廊坊、保定地区业务，包装服务能力可覆盖雄安新区。公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开供应链云平台（PSCP）的线下推广和客户开拓；
同时搭建线上平台，于去年11月推出“联合包装网”。截至2016年底，线下平台合作客户已有百余家，交易额超两亿元。同时，纸价的持续上涨也促进行业对公司供应链合作模式的认可，供应链平台业务有望成为公司新的业绩增长点。
此外，公司全面推进产业并购步伐。公司通过参与设立产业并购基金，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司的股权交割事宜，未来将更有效的为战略客户服务。

【独家参考】
○新文化：顶级IP推动业务持续增长
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怀新资讯获悉，新文化（300336）近期与北京爱奇艺接连签下《电视剧 <；
美人鱼独家许可使用协议》和《网络剧<；
西游降魔篇独家投资协议》，《美人鱼》和《西游》的上映时间初定在2018年三季度和2019年上半年。公司一直致力于顶级IP资源的整合及网生内容的开发，并通过投资PDAL与顶级电影资源深度结合，整合具备互联网属性、影响力强并符合年轻人群需求的IP资源。此次合同签订，是公司顶级网络产品的进一步落地，有望推动影视内容业务持续增长。未来公司将进一步推进《封神榜》、《白蛇传》和《沙家浜》等优质IP资源的开发转换能力，加大网生内容的开发力度，积极探索多样化的盈利模式，拓展业绩空间。

【财经要闻】
○张高丽：推进建设和平繁荣开放创新文明丝绸之路。
○刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。
○证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整。
○上交所：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。
○深交所：把创业板的服务对象向高新产业前端推进。
○方星海：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。

【公告淘金】
宝莫股份（002476）实控人溢价85%受让公司15.8%股份，直接及间接持股比例达21.38%。
西王食品（000639）控股股东与阿里健康将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作。
新筑股份（002480）控股股东及一致人拟转让5%-20%股权，或致使实控人发生变化。
三一重工（600031）携手中船重工第七〇五所签署战略合作协议，就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发达成合作意向。
厚普股份（300471）全资子公司签订3.5亿元支线管道工程EPC合同，占2016年营收的26.90%。
花王股份（603007）中标7亿元城镇化建设项目，公司2016年营收为5.11亿元。
旋极信息（300324）实控人1亿元增持0.46%的股份，并计划1年内继续增持不低于2亿元。
键桥通讯（002316）控股股东一致人增持公司股份达1%。
恒华科技（300365）上半年预盈4464万-5356万元，同比增长50%-80%。

【热点数据】
○883家上市公司半年报预喜
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数据统计显示，截至目前沪深两市有1175家上市公司发布了2017年上半年业绩预告。其中预增公司314家，预减53家，续盈165家，续亏84家，首亏29家，扭亏73家，略增331家，略减72家，不确定的54家。预喜公司883家，占比75%；
预降公司238家，占比20%。
在预计业绩增长的公司中，153家公司预计净利润同比增长1倍以上，其中有15家公司预计净利润同比增幅将在10倍以上。在预计业绩下降的公司中，预计净利润降幅在100%以上的公司有46家，其中有3家公司预计降幅在1000%以上。

【资金风向】
○两市弱势震荡资金青睐希努尔
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上周五，两市低开后弱势震荡，全天基本维持绿盘运行。两市共计成交3632亿元，较上个交易日减少499亿元；
主力合计净流出142亿元，仅计算机、建筑装饰、电气设备获资金净流入。截止收盘，沪指跌0.30%报3123点，创业板指跌0.34%报1810点。盘面上，氟化工、自贸区、小金属、军工等板块涨幅居前，酒店餐饮、汽车、尾气处理等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是希努尔、英联股份、江河集团，金额分别达1.83亿、1.37亿、0.88亿元。希努尔（002485）控股股东及其他五位股东与雪松文旅签署股份转让协议，雪松文旅拟斥资42亿元收购希努尔逾六成股份，致使上市公司实控人发生变更。

【一周回顾】
上周行情出现“八二”转换，沪指受上证50拖累而震荡走低，创业板指则呈现超跌反弹的态势。截至周五收盘，沪指周跌1.12%，深成指微涨0.14%，创业板指涨0.77%。盘面上，题材股活跃度大幅增加，历史妖股相继回归，创业板指站上1800点。
6月11日，金字火腿（002515）布局医疗健康产业，5日最大涨幅达15.74%。
6月12日，湖南积极抱团央企，湖南发展（000722）4日最大涨幅达9.33%。
6月14日，第九届中国云计算大会召开，用友网络（600588）2日最大涨幅7.75%。
6月15日，新天科技（300259）实现产品在雄安新区销售，次日涨停。
数据来源：网络

2017-06-19中证快报 （星期一)

【今日导读】
○雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
○中国量子卫星实现“一步千里”式跨越 刷新世界纪录
○西王食品牵手阿里 新筑股份及威华股份实控人将变更
○腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位

【中证头条】
雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
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据河北新闻网消息，近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工，标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍，负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，开展雄安新区地质调查，打造全球地热利用样板。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
点评：国家发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》，提出“十三五”时期，新增地热能供暖面积11亿平方米。“绿色生态宜居”在雄安新区具体定位中排在首位。从雄安新区资源情况看，雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田，地热开发全国领先。雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。

◆盾安环境（002011）旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用，为城市提供绿色智慧供热，目前已在河北武安运营地热项目。另外，公司具有从事城市污水源热泵系统、水地源热泵系统技术替代燃煤锅炉供热(制冷)设计、施工、运营的能力，拥有世界首创的城市原生污水冷热源热泵空调系统的成套专利技术与工艺。
◆石化油服（600871）在投资者互动平台表示，4月30日，全资子公司胜利工程公司下属黄河钻井总公司在雄安新区施工的第一口地热代煤井顺利完钻。黄河钻井总公司2016年曾中标多个地热钻井项。

【中证聚焦】
中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界纪录
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据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
◆从百公里到千公里，中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破，”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行，让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。
点评：量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。
浙江东方（600120）旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作，在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通信产业化平台。
三力士（002224）曾披露，与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作；2016年6月2日公告，与山西省太原市民营经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目签订《合作协议书》。

【要闻速递】
○上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标。
○接近地方发改委的人士确认：发改委将暂停新能源汽车生产资质的发放
○我国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一。
○首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛，由腾讯承办。
○中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰透露，未来，雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。
○证监会处罚力度空前，今年已罚没61亿创新高。
○6月16日，腾讯电竞发布“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。

【公司动向】
西王食品控股股东与阿里健康将进行新零售合作
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西王食品（000639）公告，控股股东西王集团于6月16日下午与阿里健康签署战略合作签约仪式会议备忘录，双方将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作，包括但不限于阿里健康所属的阿里健康大药房,天猫旗舰店等。

新筑股份控股股东及一致行动人拟转让股权 实控人或变
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新筑股份（002480）公告，控股股东及其一致行动人拟通过协议转让方式向遴选确定的与公司业务具有协同效应的投资者转让比例不低于 5%且不高于 20%的公司股份，公司的控股股东和实际控制人可能发生变化。

◆威华股份（002240）公告，控股股东李建华与盛屯集团签署协议，将其持有的公司全部5147.52万股（占总股本的10.49%）对应的表决权、提名和提案权委托给后者。交易后，盛屯集团将实际支配公司18.64%股份的表决权，取代李建华成为控股股东，公司实控人变更为姚雄杰。

读者传媒控股股东与飞天出版传媒集团筹划战略重组
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读者传媒（603999）收到控股股东读者出版集团的通知，获悉读者出版集团与飞天出版传媒集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚需获得有关部门批准。上述事项目前不涉及公司，公司控股股东、实控人均不发生变化，不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

○旋极信息（300324） 实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元， 拟继续增持。
○新五丰（600975）控股股东股权无偿划转。
○蒙草生态（300355）联合体中标11.5亿元PPP项目。花王股份（603007）中标7亿重大工程项目。
○百联股份（600827）公告，阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户。

【产经透视】
腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
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据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。
点评：腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》开发商Rovio，相关概念股有望接力“王者”。上市公司中，拓维信息（002261）与芬兰著名游戏开发商Rovio签订运营合作协议，获得了《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》简体中文版在中国大陆的运营权。昆仑万维（300418）与Rovio签订了《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》。相关分析参见今日《中证投资参考》。

需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨
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存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；
另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。相关概念股包括朗科科技（300042）、深科技（000002）等。

【资金观潮】
16日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是希努尔（002485），净买入1.80亿元；
英联股份（002846），净买入1.35亿元。
点评：希努尔此前公告控股股东及实控人将易主。英联股份为次新股，之前走势抗跌，此次“断头铡刀”式跌停，后市走势堪忧。

【新股申购】
○沪宁股份：申购代码300669，申购上限0.80万股，申购价格11.00元，公司主营电梯部件制造。

【一周回顾】
风格转换难成行 “业绩+估值”两手抓
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美联储宣布加息之后，A股市场并未产生明显震动，市场风格上出现了摇摆，资金在蓝筹白马和创业板之间游击战。券商分析人士认为，美联储加息对A股影响较弱，市场风格转换言之尚早，资金更加注重绩优、估值合理的价值股。
◆本周中证快报重点资讯有：京津冀将示范应用电子车牌，智能交通实现突破；
福建加快推进港口整合工作，打造“一带一路”核心区；
两部委就国家车联网体系建设征意见，万亿市场开启；
雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治；
市级机关年底启动搬迁，北京通州副中心建设提速；
○电线电缆首届雄安峰会将召开，欲打造产业链优质平台；
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 ，力争率先完成治理任务等，相关标的市场表现突出。
数据来源：网络

2017-06-19中证投资参考 （星期一)

【今日导读】
＞体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机
＞禽链底部渐显 关注超跌个股左侧交易机会
＞新能源发电同比高增长 有望带动电场投资
＞港口库存持续下降 6月来动力煤期价连涨
＞雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发

【中证视点】
编者按：据市场研究公司Newzoo预测，2017年全球游戏收入总和预计为1065亿美元，2018年为1125亿美元，2019年为1186亿美元。爆款游戏收入的持续走高带动行业规模的加速增长。以手游为例，2017第一季度手游行业收入环比增速高达19.7%，预计全年整体增速仍将维持在50%以上。

体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机
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国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛（NESO），总奖金设为82万元，比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。
随着近年来政府对电子竞技推广不断升级，电竞在全社会范围内的玩家和观众群体正迅猛扩大，带动相关的终端设备、游戏外设、周边产品需求，各平台的电竞赛事运营各自聚合了大量用户粘性较高的观众群体，整个电竞产业体系日渐成熟。
中国正成为全球最大的电竞市场。据腾讯内部推算，到2017年底中国的电子竞技用户会达到2.2亿。腾讯电竞日前发布了“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。此外，京东游戏日前宣布，已完成对两支英雄联盟战队的收购，正式进军职业联赛。
投资标的方面，雷柏科技（002577）主营键盘鼠标等电竞外设，是国内老牌龙头，公司通过签约电竞战队等方式布局电竞全产业链；
东方明珠（600637）旗下文广互动负责游戏风云频道运营，并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。

腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
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据外媒报道，腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示，在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下，Rovio上半年游戏业务同比增长24%，公司营收达到7640万欧元，同比增长1590万欧元。
今年第一季度，腾讯来自网络游戏的收入增长34%至228.11亿元，占总营收的比重为46%。手游行业研运一体化，全产业链布局成趋势。手游研发市场呈双寡头格局，2016年腾讯和网易两家公司收入占比超过六成。随着用户的流量向少量优质游戏集中，行业进入精品化竞争的阶段。腾讯、网易等一线龙头业绩的爆发使得手游行业市场份额向头部进一步集中，但其余游戏公司在行业高增长的背景下，其成长空间仍处于稳步放大中。6月15日腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》Rovio，相关概念股有望接力“王者”。建议关注北纬通信（002148）、拓维信息（002261）、昆仑万维（300418）。

【信息追踪】
粤港澳大湾区板块交易性机会仍存
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中证资讯6月6日率先提示粤港澳大湾区投资机会后引发市场强烈关注，推荐标的珠海港等涨势喜人。最新获悉，首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器董事长董明珠等将参加论坛。可以预计，未来粤港澳三地高科技产业链整合协同将会加强，因去年广东省长会见李嘉诚时曾共商人工智能领域合作，加上腾讯、大疆、顺丰及格力等均有人工智能布局，建议关注广东省内的人工智能概念，如科大讯飞（002230）、劲拓股份（002008）等。
此外，日前，广东国通物流城有限公司与澳门机场签署合作协议，依托佛山国通保税物流中心，共建国通澳门机场国际航空货栈。而此前的2016年佛山国通保税物流中心“粤港跨境货栈”投入使用。可以预计，未来佛山国通保税物流中心有望成为粤港澳共用的物流仓储集散中心。佛山及周边区域的上市公司有望受益，此外还可关注粤高速（000429）、恒基达鑫（002492）等。

【产业观察】
禽链底部渐显 关注左侧交易机会
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进入6月份，国内鸡蛋价格触底大幅反弹，半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高，蛋鸡产蛋量下降，并且前段时间蛋价太低，部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡，导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足，6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。而鸡蛋价格上涨，养殖户集中抛售蛋鸡的意愿降低，或对肉鸡市场冲击减轻。
另据中国饲料行业信息网消息，上周白羽肉鸡苗价格0.58元/羽，环比涨10.63%。近期毛鸡价格稍有小幅回升，鸡苗价格顺势止跌上涨，加之当前鸡苗产量较前期有所下降，大型种鸡场挺价意愿偏强。
上述产业链消息令市场重燃对深陷严冬的禽产业探底回升的希望。2016年四季度以来肉禽价格持续低迷，产业链各环节的盈利情况大幅恶化。据研究机构测算，当前父母代鸡苗价格跌至不足9元/套，和14、15年同期持平，处深度亏损状态；
商品代鸡苗价格更是低于13年以来历史同期水平，而鸡肉价格也达到13年以来最低水平，业内认为商品价格继续下跌空间已经不大。导致本轮大幅调整的原因是换羽令供给超出预期，而从目前的情况看，父母代养鸡农户均处于亏损状态，养殖户换羽积极性明显下降。协会数据显示，在产父母代肉鸡存栏量自4月份起连续下降，当前存栏量较前期高点下降约16%。伴随换羽比例的下降，叠加国外祖代引种量继续减少，产能收缩效应或在下半年逐步体现，价格反转是高确定性的趋势。叠加个股高点下来累计跌幅较大，可继续关注益生股份（002458）、民和股份（002234）。

5月新能源发电同比高增长 望带动电场投资
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国家统计局日前公布的数据显示，5月份全国发电量4947亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比4月份回落0.4%。其中，火力发电同比增长6.5%，水力发电同比下降5.9%；
核能、风电和太阳能发电继续保持高速增长，同比分别增长24.6%、10.1%和30.9%。核电、风电太阳能发电的快速增长主要是因为装机容量的增长，电力发展“十三五”规划提出的核电、风电和太阳能发电装机容量的年均增速目标分别为16.5%、9.9%和21.2%。
今年以来，煤炭价格维持高位，导致火力发电成本增加，经济性下滑，新能源发电经济性凸显，今年以来新能源发电已成为大型发电企业的主要利润贡献点，利好新能源发电的消纳。同时，国家密集出台多项政策改善新能源消纳的问题。在煤价高企、政策密集出台的背景下，新能源消纳明显改善，今年一季度全国弃风、弃光率较去年同期分别下降10%、4%。按照“十三五”规划，海上风电和分布式光伏在2017-2020年间的CAGR分别达到32.2%和55.4%。由于风光增量结构调整，海上风电和分布式光伏今年迎来快速发展，海上风电招标放量，分布式光伏一季度新增装机同比增长151%，占总新增装机的34%。核电发展主要是大项目带动，华龙示范机组建设推进顺利，三代核电技术近期落地，将加速三代核电项目审批。
风光电力消纳改善直接利好相关运营企业，同时有望带动电场投资建设，相关制造商将受益，建议关注光伏板块中分布式光伏龙头林洋能源（601222）、单晶硅龙头隆基股份（601012）。三代核电项目审批有望加速，未来核电国产化将持续进行，核电装备企业将迎来发展空间，推荐关注江苏神通（002438）、中核科技（000777）。

【行业动态】
港口库存持续下降 6月来动力煤期价连涨
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近日，动力煤期货价格走势十分抢眼。据统计，6月以来动力煤期货主力合约一路上涨，累计涨幅已经高达11.76%，一度触及580.8元/吨，创逾两个月新高。现货市场价格也开始回升。
当前动力煤的供需基本面存在有效支撑。供给方面，受相关部门启动巡查以及环保检查等因素影响，煤炭供给出现一定程度收紧，港口库存开始持续下降。需求方面，迎峰度夏临近，电厂日耗增加，需求出现集中释放。
展望后市，分析人士指出，国内动力煤产地的产量继续释放空间有限，叠加需求旺季，动力煤港口煤价有望继续跟随坑口价格上涨，期货价格也仍处于升势，多单可继续持有。A股方面，煤价反弹利好相关标的，重点关注陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188）和西山煤电（000983）等。

【热点聚焦】
雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发
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据河北新闻网消息，中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查，为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案，2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查，起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
河北雄安新区成立后，中国最大的地热能开发企业中石化集团曾表示，早在2009年，公司就开始在雄县开发利用地热清洁可再生能源，已形成“雄县模式”，未来准备大力推广。
上市公司中，石化机械（000852）公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商。目前公司正积极推进向中石化新星公司供应地热钻机事宜。恒泰艾普（300157）是国内地热钻完井业务的领军企业，具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势，积极参与雄安新区发展建设。
数据来源：网络

KPL引领移动电竞新生态 《王者荣耀》引爆电竞产业迅猛发展

近日，《王者荣耀》2017年KPL春季赛季后赛火爆开赛，2017年KPL春季赛总决赛门票在6月15日14:00准时开启售卖。据官网消息，本次决赛门票已在当晚全部售罄。

根据腾讯互娱UP2017发布会消息，自2016年起，《王者荣耀》KPL联赛累计观赛量达到5.6亿，其中有效观众用户数量为6900万，总决赛观看DAU达到1300万。不仅如此，上个月KPL春季赛的揭幕战有效观赛用户超过了1500万，突破了2016年总决赛观赛峰值数据。

2017年3月24日，2017年春季赛重新起航，春季赛揭幕周最高观赛人数突破1500万，开幕周3天完成了上一届近三分之一的观赛量，1.8亿。

如果要选一款史上最火游戏，一定非腾讯旗下的《王者荣耀》莫属。依托微信及QQ两大社交平台与自身的卓越品质，《王者荣耀》从公测以来一路高歌猛进，长期霸占手游榜单渗透率、DAU等各项数据魁首，成为了真正的手游王者。近日，极光大数据发布《王者荣耀研究报告》，显示2017年6月《王者荣耀》用户超2亿，渗透率已达22.3%。

6月16日消息中国体育总局拟12月份举办2017年全国电子竞技游戏大赛，其中王者荣耀在手游电竞赛事项目中。国家体育总局印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于2017年12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO)。选拔组比赛项目包括星际争霸2-虚空之遗(1v1)、炉石传说(1v1)、王者荣耀(5v5)、英雄联盟(5v5);邀请组比赛项目包括王者荣耀(5v5)、英雄联盟(5v5)。

据人民网报道，由阿里体育原创举办的世界电子竞技运动会WESG日前全面启动第二届赛事，亚洲区中国预选赛正式接受报名，首战比赛将于6月24-25日在杭州全游电竞馆打响。本届大赛以“世界竞在眼前”为口号，赛事规模将超出首届。

近年来电竞产业发展迅猛，中国2016年电竞市场的总收入已经突破500亿，电竞玩家的数字已经逼近2亿，无论是市场规模还是用户人数都再创新高。国家发改委、国家体育总局先后发文支持电竞产业。而杭州又面临着电竞发展的历史性机遇，2022年在杭州举办的第19届亚洲运动会首次将电竞项目列为洲际体育赛事的正式比赛项目。随着时代和科技的发展，以电子竞技为代表的数娱产业已经迎来了一个蓬勃发展的春天。

游久游戏（600652）：公司在互动平台透露游久网是腾讯游戏独家合作伙伴王者荣耀KPL职业赛合作媒体，有丰富的赛事内容建设经验，游久网是全国知名玩家社区网站，独家赞助王者荣耀职业赛。

恒大高新（002591）：公司全资子公司武汉飞游科技参与王者荣耀平均收入分成。

创维数字（000810）：通过ministation承载王者荣耀游戏。

雏鹰农牧（002477）：据媒体报道，公司已经间接控股了国内OMG、WEA、皇族、三家顶级电子竞技团队以及和一家青训俱乐部(WE.A)。公司董秘透露，计划将在以下几个方面进行跨领域的合作与投资：第一，电竞内容制作，包括电竞IP孵化，电竞赛事执行、电竞大电影执行等；第二，虚拟现实，与国外顶尖虚拟现实团队合作，推广VR电竞；第三，数据分析，通过大数据来提供多维度的赛事内容及服务。

其他概念股：云图控股 科达股份 金亚科技 鹏博士 号百控股 等

【刘士余：证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金】刘士余称，证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，还要切实履行投资者保护责任。对于上市公司，证券公司也应从源头上严把质量关，不能“只荐不保”、一上了之。https://wallstreetcn.com/articles/3015892
【7月1日起这些业务都要双录 证券营业部双录设备流程体验】对于证券行业来说，没有什么比7月1日即将实施的投资者适当性管理办法更引全行业关注，当前讨论最多的，也非双录莫属。而这也是证券行业的首次规范动作，那么证券业务的“双录”究竟是怎么回事？http://finance.sina.com.cn/stock/yjdt/2017-06-18/doc-ifyhfnqa4423214.shtml
【收盘：道指连续第四周收高 纳指第二周下滑】道指连续第四周收高。科技股下跌拖累纳指连续第二周下滑。全周纳指累跌0.9%，道指累涨0.5%，标普指数累不到0.1%。周五，道指涨0.11%，报21，384.28点；标普指数涨0.03%，报2，433.15点；纳指跌0.22%，报6，151.76点。
【金价周五收高0.2% 全周累跌1.2%】在联储继续加息讯号的压力下，本周金价累计下跌1.2%。周五，纽约商品交易所8月黄金期货涨1.90美元，或0.2%，收于1256.50美元/盎司。周四金价收于1，254.60美元/盎司，为主力合约自5月24日以来的最低收盘价。