一、 盘中主要题材热点

     1、 海外基建（马歇尔）：振华重工 600320 、中材国际600970、中工国际002051、柳工000528、山推股份000680、中国交建601800、中成股份000151、中国中冶601618、常林股份600710、中钢国际000928、徐工机械000425、龙建股份600853、葛洲坝 600068

     2、 海外+高铁：北方国际000065、、天马股份002122、中国铁建601186、中国中铁601390

     3、 低价+一带一路：连云港601008、五洲交通 600368 、中海海盛600896、宁波港601018、中国远洋601919

     4、 次新股：兰石重装603169、地尔汉宇300403、科隆精化300405、九强生物300406、石英股份603688、汇金股份300368、设计股份603018、跃岭股份002725

     5、 并购重组：常发股份002413、广船国际 600685 、四川长虹600839、蓝盾股份300297、佛塑科技000973、长亮科技300348、润邦股份002483、飞马国际002210、中冠A000018、东土科技300353

     6、 其他

     低价+钢铁：韶钢股份000717

     低价+煤炭：安泰集团 600408

     央企改革：岳阳林纸600963

     在线教育：海伦钢琴300329

  二、 游资和机构龙虎榜

     天马股份（002122）：一家机构席位买入1952万

     中工国际（002051）：三家机构席位买入1.62亿，两机构卖3721万

     北方国际（000065）：中信上海四季大道及海通上海福州路游资封板，一机构买1027万

     中成股份（000151）：中银重庆江北及华泰深圳智慧广场游资封板，一机构买1075万

     徐工机械（000425）：国泰君安交易单元游资封板，两机构买1.13亿，两机构卖2686万

     山推股份（000680）：齐鲁宁波江东北及中信杭州定安路游资封板，一机构买2062万

     海伦钢琴（300329）：中投广州中山六路游资封板，两机构买1950万，一机构卖1112万

     振华重工（600320）：三交易日中信上海世纪大道游资介入1.01亿，一机构卖5786万

     五洲交通（600368）：中信杭州定安路、国泰君安总部及华鑫上海浦雪路游资封板

     柳工（000528）：中信杭州东新路、上海溧阳路及国泰君安交易单元游资封板

     龙建股份（600853）：西藏同信上海东方路及财通温岭东辉北游资封板

     兰石重装（603169）：光大宁波中山西及财通温岭东辉北游资封板

三、 晚间重要资讯

     ○  li*：中方愿同卡塔尔深化油气合作，参与卡高铁项目建设

     ○  A股新开户数连续三周突破20万户，投资者入市积极

     ○  广交会闭幕再现“双降”，显示外贸形势严峻

     ○  阿里巴巴三季报好于预期，收入同比增长53.7%

     ○  APEC三大议题公布：区域经济基础设施建设是关键

     ○  亚太自贸区获APEC成员一致支持 已成立工作组

     ○  国网开工两交一直工程，特高压进入加快发展新阶段

         特高压概念股：中国西电（601179）、、平高电气（ 600312 ）、长高集团（002452）、通光线缆（300265）

     ○  输配电价改革试点正式启动，市场化催生新机遇

         电改概念股：漳泽电力（000767）、内蒙华电（600863）、长江电力（600900）、黔源电力（002039）

     ○  能源局正式批复，华龙一号核电技术落地福清

         核电股：中核科技（000777）、上海电气（601727）、沃尔核材（002130）、中国一重（601106）○  发改委：到2020年风电装机容量达到2亿千瓦

         风电股：天顺风能（002531）、湘电股份（ 600416 ）、金风科技（002202）、泰胜风能（300129）

     ○  全国水泥均价连涨五周，水泥窑处废政策加快推进

         水泥股：金隅股份（601992）、华新水泥（600801）、江西水泥（000789）、秦岭水泥（ 600217 ）

     ○  浙江丽水经开区获国务院批准晋升国家级经开区

        丽水经开区概念股：凯恩股份（002012）、方正电机（002196）、德美化工（002054）

     ○  工信部：加快形成手机产业发展相匹配政策支撑体系

         国产手机概念股：波导股份（ 600130 ）、同洲电子（002052）、卓翼科技（002369）、中兴通讯（000063）

     ○  耕地退化威胁粮食安全，有机肥利用率将增加

        有机肥概念股：芭田股份（002170）、史丹利（002588）、*ST民和（002234）

附：

【今日导读】

     >输配电价改革试点正式启动 市场化催生新机遇

     >全国水泥均价五连涨 水泥窑处废政策加快推进

     >有机肥利用率将增加 光伏等新能源发展空间大

     >福安药业投抗肿瘤药 银禧科技股东高管包定增

     【上证聚焦】

     ○输配电价改革试点正式启动 市场化催生新机遇

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     国家发改委4日在官网宣布，为促进电力市场化改革，已于近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》，要求广东省发改委、南方电网等在深圳开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管，同时公布独立的输配电价和输配电准许成本核定办法。

     点评：输配电价的厘清，是电价改革开始提速的重要信号。形成独立输配电价的体系，是建立电力市场的基础。在“放开两头、监管中间”的体制下，原先上网电价较低的长江电力（ 600900 ）、黔源电力（002039）等水电企业以及漳泽电力（ 000767 ）、内蒙华电（ 600863 ）等低成本火电企业，在电力市场自由交易中，电价有望逐步提升。文山电力（ 600995 ）、乐山电力（ 600644 ）等地区性电网企业，也面临着整合壮大的机遇。有色冶金等高耗能行业，电力成本也有望下降。

     【上证精选】

     ○li*4日表示希望尽早重启中国—海湾合作委员会自贸区谈判，中方愿积极参与卡塔尔高铁项目建设。

     ○国家能源局同意福建福清5、6号机组调整为“华龙一号”方案，支持关键设备、零部件和材料国产化。

     ○全球服务机器人市场总值正在以20%至30%的速度增长，是机器人领域最具潜力的增长点之一。

     ○国家超级计算长沙中心4日在湖南大学揭牌并正式运营，这是继天津和深圳之后获批建设的第三家。

     ○中证新能源汽车指数将于28日正式发布，选取产业链相关的80家上市公司股票进行编制。

     ○沙特阿拉伯宣布下调对美国12月出口价格，纽约原油期货盘中一度大跌超过3%触及每桶76美元。

     【产业情报】

     ○全国水泥均价连涨五周 水泥窑处废政策加快推进

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     数字水泥网数据显示，上周全国水泥均价环比上涨0.52%，近五周呈现连续上涨，累计涨幅近4%。另外，业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。发改委负责人10月30日表示，利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可行方式，将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。

     点评：加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外，随着高层对水泥窑处废的关注度提升，后续实质性扶持政策有望加快出台，潜在的补贴将催生百亿市场空间。公司方面，华新水泥（ 600801 ）、金隅股份（ 601992 ）完整掌握水泥窑处废技术并建有示范项目，江西水泥（ 000789 ）也表示密切关注水泥窑处废政策。

     ○耕地退化威胁粮食安全 有机肥利用率将增加

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     新华网4日援引农业部消息，我国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上，严重影响耕地产出。粮食安全的根本在耕地，关键在耕地质量。农业部要求到2020年，使土壤有机质含量提高0.5个百分点，有机肥资源利用率提高20个百分点。

     点评：我国农业生产长期面临“化肥依赖症”，发展有机肥利于土壤持续保持肥力。A股公司中，*ST民和（002234）推出了以自有鸡粪为主要原料的有机肥，今年上半年开始销售；史丹利（002588）在生物腐殖酸复合肥方面拥有发明专利。

     ○发改委印发应对气候变化规划 新能源发展空间仍大

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     发改委印发《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》，提出到2020年风电、太阳能发电和生物质能发电装机容量分别达到2亿千万、1亿千瓦和3000万千万。

     国家能源局数据显示，截至今年9月底，风电、光伏发电和生物质能发电装机容量分比为8497万千瓦、2000万千瓦和940万千瓦。

     【信息追踪】

     ○国网开工两交一直工程 特高压进入加快发展新阶段

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     国家电网4日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会，工程总投资683亿元，计划2016年全部竣工投产。上证报资讯曾在10月30日对开工日期进行报道。另据国网领导介绍，明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。

     点评：各条特高压线路加速开工，有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。上证报资讯从平高电气（ 600312 ）了解到，公司在淮南-南京-上海线路中标15.9亿元，另两条线路的招标结果也将在本月内确定，项目毛利率在30%以上，对业绩拉动明显。其他公司中，长高集团（002452）在近日发布的增发预案中表示受益于特高压建设加速；通光线缆（300265）在特高压输电线缆领域技术优势明显。

     【公告解读】

     ○福安药业收购天衡药业 加码抗肿瘤药品

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     福安药业（300194）拟以发行股份及支付现金方式，以5.7亿元收购宁波天衡药业100%股权，其中以现金支付1.7亿元，另以18.38元每股发行2175万股支付剩余4亿元。交易对方承诺，天衡药业2014年至2017年净利润分别不低于2500万元、4000万元、5000万元和6000万元。

     天衡药业主营抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研制和销售，2013年度净利2391万元。福安药业2013年净利3800万元，今年前三季净利同比增长40%。

     ○银禧科技定增 实控人携高管包揽

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     银禧科技（300221）拟以13.54元每股的价格发行369万股，募资4996万元补充流动资金。公司实际控制人谭颂斌认购309万股，公司总经理林登灿认购60万股。

     ○道明光学定增募资投向薄膜生产线

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     道明光学（002632）拟以17.02元每股定增2644万股股份，公司实控人胡智彪、胡智雄合计认购发行总量的10%至20%。

     募资4.5亿元全部投向年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目，包括年产1500万平方米锂电池软包装膜生产线、年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目，建设周期为2年，达产后年新增净利2亿元。

     ○红豆股份拟定增募资偿债补血

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     红豆股份（ 600400 ）拟以5.22元每股的价格增发1.5亿股，所募7.83亿资金中有6亿偿还银行贷款，剩余补充流动资金。值得一提的是，公司控股股东红豆集团认购1.3亿股，公司其他关联方周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江各认购100万股。偿债后，预计每年可节省财务费用3810万元，公司每股收益可增加0.05元，较2013年度增长60%。

     ○喜临门牵手蝶彩资产谋并购

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     喜临门（ 603008 ）与蝶彩资产在战略与资本市场领域签订合作协议，旨在梳理公司的产业并购和整合思路，以抓住行业整合机会，促进公司发展。协议服务金额300万元，分三年支付。

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