一、
盘中主要题材热点
1、 低价+电改:国电电力600795、华电国际 600027 、国投电力600886、深南电A000037、华能国际 600011 、大唐发电601991、漳泽电力000767
2、高铁:马钢股份600808、中国中铁601390、广深铁路601333、辉煌科技002296、中国铁建601186
3、 迪斯尼:交运股份600676、陆家嘴600663、界龙实业600836、东方航空 600115 、斯米克002162
4、 港口(海上丝路+中韩自贸区):连云港601008、日照港 600017 、北部港湾000582、大连港601880
5、并购重组:华银电力600744、东土科技300353、中冠A000018、宝德股份300023、神州泰岳300002
6、 其他
次新股:兰石重装603169、花园生物300401
医药:华兰生物002007、江中药业600750
BDI:中海发展 600026 、中远航运600428
新能源汽车+国资改革:安凯客车000868
丝绸之路:西部建设002302
复牌补涨:山西焦化600740
业绩预增:双环传动002472
移动互联:三五互联300051
股权变更:西藏药业 600211
资产整合:中钨高新000657
电解铝:中孚实业600595
定增:宏达矿业600532
二、 游资和机构龙虎榜
博深工具(002282):两家机构席位买入4908万
双环传动(002472):两家机构席位买入2950万
云南盐化(002053):五家机构席位买入6306万,一机构卖出460万
华兰生物(002007):四家机构席位买入3.7亿,四机构卖出1.2亿
泰豪科技(600590):三交易日五机构买2.1亿,一机构卖1427万
三五互联(300051):中信上海四季大道及海通上海福州路游资封板,一机构买1655万
辉煌科技(002296):华泰荣超商务中心及湘财上海金沙江游资封板,两机构卖1.06亿
花园生物(300401):中信上海溧阳路及银河宁波大庆南游资封板,一机构卖498万
国电电力(600795):光大宁波解放南及华泰荣超商务中心游资封板,两机构卖8286万
中国中铁(601390):三交易日中信杭州东新路、国元上海虹桥路介入,一机构卖5739万
马钢股份(600808):中信杭州东新路、华泰荣超商务中心及中信上海溧阳路游资封板
广深铁路(601333):光大宁波解放南、西藏同信上海东方路及国泰君安总部游资封板
安凯客车(000868):财通绍兴人民中路及中信建投武汉中北路游资封板
西部建设(002302):华泰成都南一环游资封板
三、晚间重要资讯
○ 证监会姚刚:沪港通试点各项准备工作已到最后阶段
○ 杭州进一步放松楼市政策,公积金也认贷不认房
○ 南北车拟通过交叉换股实现整合,国务院急催合并
○ 能源局批复南疆四地州新增100万千瓦光伏发电项目
○ 电商快递协同发展试点城市将获中央财政支持
○ 国防部再度透露我国将全面推开低空空域管理改革
低空概念股:中信海直(000099)、海特高新(002023)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)
○ 兵工集团整合资产北方导航5亿元引入中兵投资
兵工改革概念股:北化股份(002246)、华锦股份(000059)、长春一东( 600148 )北方股份(600262)
○ 核电科技创新力度加大,行业迎来多重利好
核电概念股:中核科技( 000777 )、上海电气( 601727 )、中国一重(601106)、沃尔核材(002130)
○ 消息称中韩自贸区协定预计年内达成
中韩自贸区概念股:连云港(601008)、大连港(601880)、大连国际(000881)、新华锦(600735)
○ 苏南获批国家自主创新示范区,将成转型升级样板
苏南示范区概念股:苏州高新(600736)、南京高科( 600064 )、南大光电(300346)、苏大维格(300331)
○ 广西启动北部湾经济区和西江经济带“双核驱动”战略,2017年底前计划投资2.26万亿
西江经济带概念股:北部湾港(000582)、五洲交通(600368)、
○ 深圳国资改革开启制度红利盛宴,地产板块将成重点
深圳国改概念股:沙河股份(000014)、深振业(000006)、农产品(000061)、中洲控股(000042
○ 陕西省通过进一步深化国资国企改革的《意见》
陕西国资改革概念股:秦川发展(000837)、延长化建( 600248 )、烽火电子(000561)、陕西煤业(601225)
○ 消息称联想收购Moto手机业务已完成,概念股受关注
联想产业链概念股:莱宝高科(002106)、汇冠股份(300282)、宇顺电子(002289)、超声电子(000823)
○ 油气管道安全整改小组成立,提升检测设备需求
油管检测概念股:安控科技(300370)、梅安森(300275)、东华测试(300354)、汉鼎股份(300300)
○ 特高压进入密集开工期,设备需求实质性启动
特高压概念股:大连电瓷(002606)、平高电气(600312)、中国西电(601179)、中元华电(300018)
○ 药品价格全部放开可期,两类标的调价预期强
药价放开受益股:华兰生物( 002007 )、人福医药( 600079 )、恩华药业(002262
附:
【今日导读】
>苏南获批国家自主创新示范区 将成转型升级样板
>国务院推油气管道安全整改 特高压线路密集开工
>常发股份进军卫星通讯 益佰制药加码抗肿瘤药物
>三季报剧透全年业绩 化工医药等行业预增公司多
【上证聚焦】
○苏南获批国家自主创新示范区 将成转型升级样板
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新闻联播30日报道,苏南自主创新示范区获国务院批复,成为我国首个以城市群为基本单元的国家自主创新示范区。示范区横跨苏南五市,由8个国家高新区和苏州工业园区组成,将构建各具特色的创新型经济,并强化资源共享和联动发展。
点评:习总书记曾强调,创新始终是推动国家向前发展的重要力量,我国依靠高投入和消耗环境的发展方式已经难以为继,要加快研究创新驱动发展顶层设计方案。苏南是我国创新型企业最密集的地区之一,正在积极实现从“苏南制造”向“苏南创造”的转变,高新区和科研院所的带动作用将更加显著。A股公司中,苏州高新( 600736 )、南京高科( 600064 )是立足当地高新区的城市运营商,并拥有创投业务;高校系的南大光电(300346)、苏大维格(300331)是产学研成功合作的代表。
【上证精选】
○国防部新闻发言人30日表示,近期国家空管委将要召开会议部署全面推开低空空域管理改革。
○五城市将开展电子商务与物流快递协同发展试点,推动网订店取、智能快递箱等创新。
○广西启动北部湾经济区和西江经济带“双核驱动”战略,2017年底前计划投资2.26万亿。
○lyd30日与国医大师代表座谈时强调,要加强顶层设计科学规划中医药事业发展。
○民政部发布行业标准规范社区公共服务综合信息平台建设,原则上在市级层面建设部署。
【产业情报】
○油气管道安全整改小组成立 提升检测设备需求
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国务院办公厅30日发文,成立油气管道安全整改小组。要求加快推动油气输送管道安全隐患整治,研究拟订和审议油气输送管道安全隐患整改的重大方针、政策、措施。
点评:这将从制度上保障管道安全检测设备的需求。近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故,安全检测力度急需加强,加之中俄天然气管线等新项目大规模建设,更需要安全检测设备配套。公司方面,安控科技(300370)主营油气领域远程监控系统,梅安森( 300275 )中标了重庆市政下水道气体预警监测工程。
○特高压进入密集开工期 设备需求实质性启动
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内蒙古政府网站30日披露,国网公司将于11月4日举行“两交一直”工程建设开工仪式,锡盟-山东等特高压线路将迎来加速建设期。能源局曾提出在2017年前建成12条安全、高效、经济的电力输送通道,其中9条为特高压线路,国家电网方面表示这是解决雾霾问题的有效手段。
点评:受环境问题困扰,我国特高压发展已经箭在弦上,特高压行业将一改进展缓慢的尴尬局面,有望在3年内拉动2500亿元直接投资,给行业带来订单高峰。大连电瓷( 002606 )、平高电气( 600312 )等都在近期中标了国网相关订单。
【公告解读】
○常发股份并购理工雷科 进军卫星通讯业务
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常发股份( 002413 )拟以发行股份及支付现金方式购买理工雷科100%的股权,交易价9.33亿元。发行价格每股8.11元,拟发行2422万股,公司还拟募集配套资金1.96亿元。交易对方承诺理工雷科2015年至2017年扣非净利分别为6193万元、7796万元和9634万元。
理工雷科主营嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等的研发、生产和销售,常发股份现主营冰箱、空调的冷疑器、蒸发器的制售。
○益佰制药全控长安国际制药 加码抗肿瘤药
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益佰制药( 600594 )拟以4.84亿元收购海南长安国际制药73%股权,完成后,公司将持有长安国际制药100%股权。益佰制药前三季净利同比增长21%,基本每股收益0.79元。
长安国际制药现有抗肿瘤原料药、抗肿瘤冻干粉针剂、普通粉针剂、大容量注射液、固体制剂七条国家GMP生产线,主要产品注射用洛铂为《国家医保目录》的独家品种,拥有广阔的市场空间。2014年1至5月长安国际制药净利1656万元。
○国中水务切入大气污染治理领域
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国中水务( 600187 )与爱邦中国签订投资合作意向书,将通过认购标的公司新股的方式,持有标的公司30%股权。标的公司估值6000万美元,未来或在香港或其他资本市场IPO上市。爱邦中国拥有的烟气污染控制技术几乎可以消除所有燃煤造成的污染,建设和运营成本低,其污染物控制水平处于行业领先地位。国中水务拟借此跨入大气污染治理业务领域。
○升达林业牵手九富投资谋并购
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升达林业( 002259 )与九富投资签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》,协议金额180万元,协议期限自2014年11月1日至2015年10月31日止。公司称,九富投资将在全球内为公司物色优质并购标的,加快公司战略转型的推进。
【财报快递】
○中国西电全年净利大幅预增
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中国西电( 601179 )前三季净利同比增长232%;基本每股收益0.13元。主因是加大市场开拓力度,强化营销体系运行所致。预计2014年度累计净利润将同比大幅增长。
【数据说话】
○三季报剧透全年业绩 化工医药等六行业预增公司多
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截至10月30日,两市披露三季报的上市公司已经超过2250家。其中,预计全年业绩增长的公司有462家,化工、医药、电气设备、机械设备、电子、计算机六行业预增公司数量居前,依次为56家、41家、37家、37家、33家、32家。
点评:研究机构认为,今年全年预增公司行业分布更为分散,有质量的高增长公司并不多。大多数业绩大幅预增的公司,要么是去年基数很低,要么是重组财务并表。从增长与估值匹配的角度来看,纺织服装、家用电器、建材装饰行业具备投资价值的公司更多。
◆上市券商前三季度净利增长逾五成
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上市券商今年前三季度业绩强势增长,加权平均增幅为55%。今年前三季度,市场日均股基成交量2200亿元,同比增长14%。融资融券余额提升至6110亿,同比增长110%。
点评:今年市场的回暖和资本中介等创新业务的驱动,带来了证券行业业绩的大幅提升。未来券商行业政策面持续向上,行业杠杆进入上升通道,ROE有望进一步提升。
【资金观潮】
○五机构买入云南盐化
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30日龙虎榜显示,五家机构席位合计买入云南盐化( 002053 )6306万元,占全天成交总额的31.4%。另有一机构卖出460万元。
点评:研究机构认为,云南盐化是国内最大盐业生产商之一,在放开盐业专营制度后有望自主提高盐产品价格,增厚公司业绩。
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