【今日导读】

>国务院促信息消费意见出台 要求年增速超20%

>环保压力促新型制冷剂景气提升 铅蓄电池涨价

>光伏产业出现显著回暖 北纬通信手游公测火爆

>武汉凡谷推工业自动化 亚厦股份业绩持续增长

【上证聚焦】

○国务院促信息消费意见出台 要求年增速超20%------14日对外发布的国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，其中基于互联网的新型信息消费规模年均增长30%以上。电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。国务院要求各部门尽快制定具体实施方案，完善和细化相关政策措施，确保取得实效。点评：促进信息消费主要涉及电子信息传媒行业（TMT）。TMT是今年市场最为热衷的行业，目前深证TMT50指数距离历史高点仅一步之遥，在政策刺激下，该指数后市可能继续受到资金追捧。在行业整体增速20%以上的背景下，必将催生一大批高成长的公司，其中4G、信息安全、可穿戴设备、手游等尤为值得关注。此外，不少TMT公司半年报已经对三季度业绩做出预测，其中估值与业绩增速匹配的公司可能受到主流资金关照。

◆腾迅二季报显示电脑用户向手机转移态势明显，微信月活跃账户同比大增近2倍。

【上证精选】

○7月我国全社会用电量同比增8.8%显示经济形势好转，电源电网投资稳步推进。

○二季度银行业净利润3843亿超市场预期，单季不良贷款余额增幅为2012年二季度来最低。

○中金所和大商所发布指定存管银行管理办法，股份制银行有望获得期货保证金存管业务资格。

○新三板扩园方案下月底前公布，未来个人投资者资金门槛将从300万元逐步上调。

○标普称中国消费品零售额5年内可能超过美国，成全球最大消费品市场。

【产业情报】

○环保压力倒逼产能换血 新型制冷剂景气提升------上证报资讯获悉，几大新型制冷剂企业正准备集中意见，向政府“要政策”，加速淘汰HCFC（含氢氯氟烃）制冷剂。HCFC对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》要求限制使用。环保部刚在本月8日发文，严控HCFC生产配额。

点评：随着落后产能的淘汰，制冷剂相关的多种氟化工产品已开始涨价。氟化工企业里，在新型制冷剂上有率先布局的将更为受益。三爱富2010年开始投建HFO-1234yf项目，被机构视为新增看点，据悉其二期3000吨产能正在进行准备工作，最快明年底可投产。巨化股份也在去年推出了多款新型制冷剂，并着力加大该领域的研发实力。

◆铅蓄电池市场近期也因环保压力导致的产能淘汰而涨价，两家行业龙头在一个多月时间里将一款电池提货价由300元涨至410元。

○工信部数据证实光伏产业回暖------14日，工信部发布今年上半年我国光伏产业运行情况。多晶硅产业集中度显著提高，仅剩8家企业在产，产量也逐渐回升，从1月的3600吨增至6月的6500吨；电池组件价格缓步上升，且生产成本持续下降，部分骨干企业已接近每瓦0.5美元，较两年前降低一半；国内光伏电站市场应用迅速扩大。

【公司直击】

○北纬通信手游公测火爆 月流水有望破千万------据知名游戏产业研究网站游戏大观报道，北纬通信（002148）代理的手游《妖姬三国》于13日正式公测，首日收入即突破50万元。由于当日为非周末时段，该款游戏月流水过千万应无悬念。另有券商认为，由于公司对该游戏开发团队有战略投资，相当于“自研”性质，因此《妖姬三国》对公司收入的贡献率将高于去年的卖座游戏《大掌门》。

【公告解读】

○武汉凡谷推进工业自动化建设------武汉凡谷（002194）拟投资2000万元设立全资子公司，从事工业自动化设备领域。将首先用于替代公司电子装配流程的人工，降低人工成本。公司同时公告前三季预增10%至40%，因市场需求变化导致产销量增加。以此计算，第三季净利环比将至少翻倍。

【季报年报】

○亚厦股份业绩延续增长且筹码趋于集中------亚厦股份（002375）上半年业绩增长40%，达到此前预测区间的上限。前三季预增40%至60%，因业务拓展较快，工程施工顺利进行。公司上半年末股东总数为6094人，较一季度末下降43%。○九芝堂（000989）宣布近日抛售科伦药业股份获得近1亿元投资收益，并表示前三季净利将因此预增95%至125%。

【信息追踪】

○百视通入主风行网 继续发力网络视频------百视通（600637）拟向风行在线、风行网络增资3亿元，使持股比例提升至54%。此前虽已持股35%，但一直未能实际控制。本次增持后，董事长将由百视通任免，意味着双方磨合期结束。上证报资讯自6月以来多次关注百视通网络视频业务发展情况，据了解，风行网将成为SMG（上海东方传媒）新媒体战略的重要一环。

○康得新光学膜产品向大客户量产供货------康得新（002450）宣布其光学膜产品已向群创光电指定的配套厂商量产供货。群创光电是全球前三大的液晶面板供应商，可充分消化公司的定增项目产能。本次供货说明光学膜产品的性能质量已满足国际一线客户的要求。上证报资讯4月曾报道公司产品通过群创光电验证。

【资金观潮】

○半年报暴露私募行踪 热衷加仓地产医药TMT------已经披露的半年报显示，阳光私募产品热衷加仓地产股、医药股以及TMT行业中的互联网和智慧城市等概念股。