【今日导读】
 >中央定调经济工作 结构性行情或长期化
 >持续高温引发旱情蔓延 节水是根本出路
 >中泰化学涉足石墨烯 珠峰优化重组方案
 >威创进军智慧城市 洛阳钼业收购铜金矿
     
【上证聚焦】

○中央定调经济工作 结构性行情或长期化 -----
      中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。会议指出，要统筹稳增长、调结构、促改革，积极扩大有效需求，着力推进转型升级，不断深化改革开放，着力保障和改善民生，确保完成全年经济社会发展主要任务。积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。
     
      点评：稳增长再次被放在突出位置，“确保完成”的措辞将进一步稳定各界预期。目前政策虽不再刻意“推高”，却强调须“托底”，预计更多稳增长措施有望出台，当下再过分看空中国经济已不可取。但在利率市场化改革的背景下，A股大盘走出趋势性行情条件尚不具备，结构性行情或长期化。政策扶持和鼓励的信息产业、节能环保和新能源产业以及新兴服务业和生活性服务业，有望持续受到资金追捧。
     

【上证精选】
      ○发改委副主任解振华30日透露，近期国务院审议批准领跑者计划等多项绿色低碳产业政策。
      ○中国银行 业协会30日发布报告称，放开贷款利率下限会使银行业利润增速降低1至1.5个百分点。
      ○投资者寄望8月7日财报超预期，美国电动车巨头特斯拉在30日盘前交易中创历史新高。
      ○个股期权新一轮仿真测试准备于8月份开展，预计将有20家左右券商参与其中。
     

【产业情报】
      ○持续高温引发旱情蔓延 抗旱根本出路在节水
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      30日，国家防总启动抗旱Ⅳ级应急响应，应对江南、西南等地的高温干旱灾情。目前正值水稻生产关键时期，干旱易造成水稻减产甚至绝收。同日，中国气象局启动了历史上首次高温Ⅱ级应急响应，这是高温应急响应的最高级别。
     
      点评：根据之前出台的《全国抗旱规划》，抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等。
     
      ◆上海宣布将从8月开始采取阶梯水价，第一阶梯水价从现行的每立方米2.8元上调为3.45元。与常规的机械水表相比，智能水表更有利于阶梯水价实施。
     
      【公告解读】
      ○中泰化学涉足石墨烯 或为推进定增
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      中泰化学（ 002092 ）拟投资1413万元获得凯纳石墨烯35%股权，成为第一大股东，以研究石墨烯与PVC产品的结合和应用。厦门凯纳是国内首批从事石墨烯、石墨烯微片生产研发的企业，目前石墨烯小试已成功，正在积极开展中试。
     
      点评：中泰化学有定增方案，有效期将在9月22日截止。定增底价6.78元，最新股价仅4.88元，处于破净状态，且公司已表示不会再调整定增底价。涉足石墨烯这一热门概念或为推进定增。
     
      ○西藏珠峰大幅优化重组方案
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      西藏珠峰（ 600338 ）在重组报批关键期对方案进行了三大调整：延长大股东锁定期至2019年；增加对塔中矿业2016至2019年的盈利承诺，且金额由之前3年的年均2.8亿元增至年均5.6亿元；取消配套融资。
     
      点评：公司向上证报资讯透露，直接取消配套融资意在争取加速报批。目前公司正在落实重组反馈意见，主要集中在回复关联交易等常规问题上。
     
      ○威创股份进军智慧城市领域
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      威创股份（ 002308 ）拟投资1.2亿元，用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。该项目计划今年年末建成，预计未来3年共实现净利1.77亿元。
     
      点评：数据的整合、分析和呈现是建设智慧城市的核心问题，公司多年来在超高分辨率大屏幕拼接墙领域国内市场占有率第一，有机会率先分享这一领域的发展机遇。
     
      ○成飞集成开展新能源车项目
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      成飞集成（ 002190 ）控股64%的子公司中航锂电与普天新能源签约，拟共同推动华东某地新能源公交车和物流车项目。其中纯电动公交车推广目标为550辆。以每辆公交车配置50万元的电池计算，该项目可为中航锂电带来2.75亿元营收。中航锂电去年营收仅2.08亿元。
     
      ○洛阳钼业收购澳洲铜金矿 丰富矿种
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      洛阳钼业（ 603993 ）旗下全资子公司与力拓集团签署协议，以8.2亿美元收购后者在澳洲的Northparkes铜金矿80%股权。该交易已获澳大利亚外国投资审查委员会批准。这是公司首次涉及钼、钨以外的矿产资源。
     
      ○*ST国药（ 600421 ）拟以每股5.04元向实际控制人下属企业定增募资，未来可通过收购重组等方式拓展主营业务。公司停牌前报收5.86元。

【季报年报】
      ○大名城（ 600094 ）上半年业绩预增2倍以上，二季度环比增1倍，因多个地产项目进入销售期。
     
【资金观潮】
      ○逆回购重启 流动性风暴重演概率极低
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      30日央行在公开市场开展了170亿元7天期逆回购操作，中标利率4.40%。
     
      点评：这是自今年2月初暂停以来，逆回购操作首次重启。虽然资金投放量十分有限，但却释放出明确的信号：不希望银行间市场资金价格过分上行，不希望看到市场恐慌。在外汇占款下滑和央票到期量逐步减量的背景下，预计未来货币投放将更加主动，流动性风暴重演概率极低。

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