中国神华（601088）深度报告-煤电协同树标杆，未来战略转向铁路大物流
发布时间：2014-8-6 09:47阅读：633
问一问
竞争优势之一：煤炭、电力业务的协同效应。竞争优势之二：依托路港航物流体系的支撑，煤炭业务市场占有率不断提升。
投资看点之一：未来战略发展重点集中在铁路大物流，“铁路老二”呼之欲出。投资看点之二：外延扩展在于集团资产注入。投资看点之三：股息率较高，受益沪港通。
给予“强烈推荐-A”评级，短期煤价见底，估值修复行情将继续。预计2014年、2015年、2016年EPS分别为1.85元、1.90元、1.90元，对应PE为8.7倍、8.5倍、8.5倍，PB值1.0倍，估值低位。沪港通实施，可参照H股定价，目标价20.0元，对应2014年估值10.4倍。
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