※洪汇新材(002802)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行2,700万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。

网下初始发行量占本次发行总量的60%，即1,620万股，网上初始发行量占本次发行总量的40%，即1,080万股。

本次发行原股东不公开发售股份。(三)发行价格本次发行价格为9.52元/股。

(四)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年6月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年6月22日(T+2日)在《网下初步配售结果公告》中披露。

(五)本次发行的重要日期安排

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程；

(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；

(4)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和东兴证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,800股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年6月16日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年6月20日(T日)

申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年6月16日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎洪汇新材(002802)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由无锡市洪汇树脂有限公司以2011年9月30日经审计的净资产112,638,904.42元按1：0.719112107997543的比例折成81,000,000股，其余31,638,904.42元计入资本公积，整体变更设立的股份有限公司。公司于2011年12月6日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：320205000052826)。

◎发行人主营业务情况：

公司持续专注于特种氯乙烯共聚物的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了二元系列、羧基三元系列及羟基三元系列等三大系列共28个牌号的产品，并将之运用于耐蒸煮油墨、凹印油墨、丝印油墨、食品包装涂料、药品包装热封胶、烟包油墨、胶粘剂、色片和PVC透明片材、塑胶地板、磁卡基材、汽车面漆、船舶涂料、塑料加工等的生产。除上述产品外，公司目前正致力于发展应用在节能降耗和绿色环保领域的其它特种氯乙烯共聚物和以甲基丙烯酸甲酯为基材的热塑性丙烯酸树脂，包括超低分子量的食品级二元氯醋共聚树脂、水性涂料用三元氯丙共聚乳液、甲基丙烯酸正丁酯-甲基丙烯酸甲酯二元共聚树脂、大棚膜专用树脂、输血管输血袋专用树脂、水性油墨用三元氯丙共聚乳液、塑料加工专用树脂等。其中，超低分子量的食品级二元氯醋共聚树脂(LP)、氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇(LPOH)、甲基丙烯酸正丁酯-甲基丙烯酸甲酯共聚树脂(PMBA-42)等已于2012年度实现销售。水性涂料用氯乙烯－醋酸乙烯－丙烯酸丁酯(VCAR-20/50/70、VDAR-4)于2015年实现销售。