2月9日， AI软硬件概念股午后延续强势。截至14：56，同类费率最低云计算ETF华夏（516630）和同指数规模最大通信ETF（515050）涨幅分别达3.3%和4.3%。东方国信、万兴科技、光环新网、光库科技、天孚通信、太辰光、长芯博创等多股涨超10%。

消息面上，半导体代工厂Tower Semiconductor近日宣布，正通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，旨在为符合英伟达网络协议的1.6T数据中心光模块提供支持。据悉，Tower公司的硅光子技术能够提供先前硅光子解决方案两倍的数据速率，为光互连带来更高的带宽和吞吐量，从而提升AI基础设施上的AI应用性能。英伟达网络事业部高级副总裁Gilad Shainer表示：“英伟达正与Tower Semiconductor合作，共同推进生态系统发展，通过下一代硅光子技术实现更高效的AI基础设施部署，并加速大规模AI应用。”

群益证券指出，受益于AI引领的相关算力投资热情，2025年全球数据中心相关支出达到高峰、全球算力需求持续高涨，数据中心光模块切入更多大厂。光子学市场与技术分析师指出，Tower公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。AI集群的扩展速度如此之快，以至于限制因素日益演变为数据在GPU、交换机和机架之间移动的效率。

光模块相关ETF产品推荐：

云计算ETF华夏（516630）聚焦国产AI软硬件算力，计算机软件+云服务+计算机设备合计权重高达83.7%，deep seek、AI应用含量均超40%。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：019868；C类：019869）；

通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)。