近期，商务部印发的《大连等9城市服务业扩大开放综合试点任务》，明确将“支持电信服务及相关数字产业开放发展”列为15类重点工作的首位，旨在推动电信、医疗、金融等服务业的高水平对外开放。

A股通信设备板块1月15日异动，中际旭创、新易盛涨超2%，长芯博创、德科立跟涨。通信设备指数当日收涨0.64%，截至1月15日，近三月上涨27.64%。

天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）跟踪通信设备指数。银河数据显示，天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）A类份额全年收益率高达118.64%，C类份额收益率亦达118.21%，斩获2025年同类指数基金排名第一。（数据统计区间2025/1/1~2025/12/31，同类排名定义：标准主题指数股票型基金，共144只，收益数据已经托管行复核。）

据悉，此次试点是在此前已有北京等11个省市的基础上进行的，新加入城市包含大连、宁波、厦门、青岛、深圳、合肥、福州、西安、苏州，共被赋予了159项试点任务，并鼓励各城市结合自身优势开展差异化探索。例如，苏州被特别提及要探索高效便利安全的数据跨境流动机制；深圳则被支持优化升级自由贸易账户功能，推进电子提单在航运贸易领域的试用。

此外， 政策持续加码，近期工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出实施工业互联网与人工智能融合赋能行动；上海市启动2026年新一代信息与通信技术项目申报，明确支持卫星互联网、天地一体化网络。

商业落地方面，在刚刚过去的CES 2026（1月7日）上，传音旗下Infinix品牌发布了全球首款消费级卫星通话的智能手机NOTE 60；华为此前发布计划，或将在2026年第二季度正式开放低轨卫星通信服务，届时搭载适配技术的手机（如Mate 80系列）将支持无地面信号时直连卫星上网；苹果计划在2026年的iPhone机型中全面支持5G NTN（非地面网络）直连卫星功能，这将推动卫星通信成为全球智能手机的标配。

海外方面，北美云厂商资本开支持续高增，微软、谷歌、Meta等持续加码AI数据中心，带动中际旭创、新易盛等龙头订单锁定至2027年。

《全球通信基站电源系统市场报告2025-2031》显示，预计2031年全球通信基站电源系统市场规模将达到43.3亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为4.8%。

天弘中证全指通信设备指数基金(A类：020899，C类：020900)紧密跟踪中证全指通信设备指数，指数样本涵盖50家通信设备领域上市公司，聚焦包括光模块、服务器等细分赛道在内的通信设备产业链。

该基金25年三季报披露的前十大重仓覆盖光模块（新易盛、中际旭创、天孚通信）、AI服务器（工业富联）、网络设备（中兴通讯）等算力传输与基建核心标的，光通信与数据中心设备占比高，为投资者提供布局AI算力产业链的便捷工具，无需选股即有望捕捉算力红利。

值得一提的是，新易盛、中际旭创、天孚通信等在此前在泰国建设海外产能，将于2026年Q1全面投产，降低地缘风险带来的业绩波动。

2026年开年，通信设备行业正处于新一轮景气周期的起点，AI算力驱动的光通信升级与​卫星通信规模化突破构成两大核心主线，行业基本面与市场情绪同步向好，具备持续高景气确定性。

想分享“AI算力基建+卫星商业化”的红利的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，基金过往业绩不代表未来表现。注：天弘中证全指通信设备指数基金成立于2024年04月15日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为A类：2024年19.79% （18.23%)，C类：19.63%（18.23%）