12月22日下午，市场延续升势，电网设备概念涨幅居前，金盘科技涨超11%，亨通光电、智光电气、杭电股份涨停，中天科技、伊戈尔、东方电缆等纷纷大涨。

截至13:34，天弘中证电网设备主题指数C（025833）跟踪的电网设备主题指数，上涨2.64%。

政策层面，“十五五”规划建议中进一步明确了新型能源体系的重要地位，针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心。

天风证券指出，当前处于我国新型电力系统的加速转型期，新型电力系统发展以支撑实现碳达峰为主要目标，加速推进清洁低碳化转型。按照新时代“两步走”战略安排要求，锚定2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标，基于我国资源禀赋和区域特点，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。

海外方面，根据白宫与美国能源部最新发布的联合声明，微软、谷歌、英伟达等24家全球领先的人工智能企业已正式与美国政府达成协议，加入由白宫主导的“创世纪计划”。该倡议致力于促进前沿技术在科学研究和能源领域中的深度融合与应用。

华西证券指出，全球AI快速发展将促使用电量激增，电力设备需求有望长期保持高景气。其中，欧美等发达市场在变压器与燃气轮机环节兼具"高景气、高盈利、高门槛"特征，掌握优质渠道资源、技术实力领先且积极布局相关产能的企业将有望充分受益于这一历史机遇。

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