受美联储降息以及AI泡沫论破灭影响，今日A股科技赛道再度爆发，光模块、消费电子、芯片等细分赛道涨幅居前，人工智能AIETF（515070）盘中大涨超2.8%，持仓股中新易盛大涨超10%，中科曙光、寒武纪、澜起科技、芯原股份纷纷上涨。从昨日数据统计看，人工智能AIETF基金规模突破96亿元，逼近百亿规模。

消息方面，近日，深圳市发布《加快推动人工智能终端产业发展行动计划》，提出到2026年AI终端产业规模达8000亿元，重点支持AI芯片、智能终端、边缘计算等关键环节。同期，华为宣布昇腾AI集群完成新一轮升级，算力密度提升40%，已在全国20个城市落地AI算力中心。字节跳动被曝加大AI芯片采购力度，预计2025年资本开支超千亿，重点布局自研芯片及国产GPU供应链。

国泰海通认为，AI产业正从“算力基建”向“应用落地”过渡，政策端持续加码将加速下游场景爆发。上游硬件短期承压但长期空间明确，下游AI+教育、AI+医疗等应用端有望率先兑现业绩，建议关注具备模型落地能力的龙头企业。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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