观点：

【市场判断】

海外方面，隔夜，欧美股市多数收涨，美股连续第四日收高。道指涨0.11%，标普500指数涨0.38%，纳指涨0.54%。宏观方面，美国第二季度实际GDP年化季率修正值升2.1%，预期升2.4%，初值升2.4%。同时，素有小非农之称的ADP数据不及预期。8月ADP就业人数增17.7万人，预期增19.5万人。美元指数明显下行，利好各国资产价格表现。

国内方面，昨天市场震荡为主，科技成长风格反弹更突出。两市3000余家个股上涨。市场成交量维持在9800亿左右。北向资金净卖出24.63亿。截止收盘，上证指数涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为华为欧拉、数据安全、半导体元器件等。华为欧拉和半导体元器件板块大涨，源于8月29日午间，华为最新旗舰机型Mate60Pro在华为官方电商平台低调上线。数据安全概念大涨，源于数据要素板块午后大幅上行，源于近期，财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，执行时间点超出预期。消息面上，2023深圳数字经济产业生态峰会29日在深举办，深圳数交所将发布“数据要素市场化改革成果”。 

市场领跌方向为核污染防治、土壤修复、证券等。核污染防治和土壤修复均属于环保概念。大幅走弱源于前期涨幅较大。证券板块走弱，源于降低印花税利好出尽，后续较难期待更大的政策。

8月30日，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，打响一线城市“认房不认贷”政策第一枪。同日晚间，深圳住建局亦发文官宣自8月31日起执行“认房不认贷”政策。广深两地均明确：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。业内预期北京和上海会紧随其后。我们认为短期内新政或将提振当地房地产市场活跃度，激发市场刚需和改善性需求入市。

整体来看，昨天市场震荡为主，符合预期。短期市场可能在震荡整固之后仍有反弹。但越接近3200点压力就会越大。题材方向，华为产业链最强，数据要素午后大涨，机器人分化为主，大概率后续依旧在这几个方向中轮动。当前没有绝对占优的主线题材。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）