2023纯债基金“稳”字当先,鹏华固收纯债管理能力居同业前10
发布时间:2024-1-15 14:57阅读:213
2024年初,债券市场延续暖意迎来“开门红”。展望后市,中金固收研报中指出,1月乃至一季度利率的下行幅度或超预期,债市当前“开门红”行情大概率仍会延续,投资者可积极把握机会提前布局,避免踏空风险。近日,恰逢权威机构发布最新评价报告,为投资者指明了参考方向。
据济安金信基金评价中心统计,2023年纯债基金平均净值增长率为3.79%,远超银行理财同类产品,成为这一年度的盈利担当。全市场运作满一年的纯债基金超3000只,2023年有12只收益率超8%,有32只收益率超7%,有381只收益率超5%。从基金公司纯债管理能力看, 在管700亿级规模的纯债基金的基金公司和券商资管中,业绩TOP10的公司2023年平均净值增长率均超3.8%。据济安金信的统计口径,鹏华基金纯债基金总规模达1918亿元,平均净值增长率为3.82%,位列同业第九,展现了“一流固收大厂”的实力。
整体出色的业绩表现背后是优秀的产品系列。据银河证券数据统计,截至2023年12月29日,鹏华基金旗下纯债型基金近一年净值增长率超4%的高达24只(各类份额分开统计),超5%的有5只。具体来看,鹏华永安18个月定期开放债券(004438)近一年的净值增长率为6.13%,鹏华金利债券(007321)、鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华永融一年定期开放债券(006958)近一年的净值增长率均超5%。此外,鹏华丰腾债券(003527)、鹏华丰达债券A(003209)、鹏华年年红一年持有期债券A(009920)、鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)等产品近一年的净值增长率均超4%。
值得一提的是,鹏华旗下绩优纯债基金在回撤控制方面也表现得较为出色。以鹏华稳华90天滚动持有债券A、鹏华年年红一年持有期债券A、鹏华丰禄债券为例,据数据显示,截至2024年1月9日,三只纯债基金近1年的最大回撤分别为0.24%、0.29%、0.35%,同期同类均值为0.41%。
从2003年组建固收团队以来,鹏华基金在固收领域深耕20余年,产品线丰富完善,能够满足不同投资者的需求。主动纯债基金方面,鹏华固收打造出了广受投资者认可的“丰”系列产品,如鹏华丰禄债券、鹏华丰享债券、鹏华丰达债券、鹏华丰康债券( 004127)、鹏华丰恒债券 (A类003280,D类020112)等多只基金。据晨星中国最新一期基金中长期业绩排行榜显示,截至2023年12月31日,鹏华丰禄债券、鹏华丰享债券、鹏华丰康债券更是在2023年连续四个季度跻身同类TOP10。此外,据济安金信基金评价中心三季度评级数据,截至2023年9月30日,鹏华基金纯债整体投资能力获评五星评级。
作为业内闻名的固收“黄金战队”,目前鹏华固收全体团队成员82名,形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构,八大细分赛道均衡发展,不断提升业绩和品牌知名度。从整体业绩来看,据银河证券统计,截至2023年12月31日,在最近7年、6年中,鹏华基金分别以30.45%、26.99%的平均债券投资主动管理净值增长率,排名均位居同业前20,彰显了固收“黄金战队”的强劲实力。凭借持续稳健业绩,过去4年间(2020年-2023年),鹏华固收共计荣获5次明星基金奖、3次金牛奖、2次金基金奖和2次晨星奖。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。