【头条】

　　1、12月13日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委(扩大)会议，会议要求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设；加大对健康产业、银发经济的支持力度。

　　2、证监会主席易会满12月14日主持召开党委(扩大)会议，会议强调，全力维护资本市场平稳运行，继续在增强信心、改善预期上下功夫；切实把监管“长牙带刺”落到实处 积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险；加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大；加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度，持续净化市场生态。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院国资委召开扩大会议学中央经济工作会议精神。会议强调，要优化国有资本布局结构调整，大力发展战略性新兴产业和未来产业，深入实施国有企业改革深化提升行动，努力实现含金量更高的稳增长，进一步提振市场信心、引领行业发展，坚决当好国民经济稳定器、压舱石。布局一批强牵引、利长远的重大项目，加快建设现代化产业体系，更好发挥国有经济战略支撑作用。

　　2、商务部举行例行新闻发布会，回应近期经贸热点。发布会要点包括：①我国外贸发展积极因素不断累积，当前引资规模仍处于历史高位②11月外部需求回暖中国对美出口增长9.6%，集成电路进口金额增速年内首次转正③我国正制定规范和促进数据跨境流动等政策，已批准符合石墨物项临时出口管制措施的若干申请。

　　3、工信部党组传达学习中央经济工作会议精神：2024年要全力促进工业经济平稳增长，继续抓紧抓实十大重点行业稳增长方案落实，支持工业大省“挑大梁”，多措并举提振大宗消费、壮大新型消费，加大技术改造等领域投资力度。

　　4、国家税务总局表示，要认真落实并不断完善重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策，持续健全完善绿色税制体系，按照“谋划新一轮财税体制改革”的要求，深入研究推进税收制度改革、税收征管改革等税务领域重点改革。

　　5、海关总署表示，要聚焦巩固外贸外资基本盘，加快培育外贸新动能；聚焦扩大内需，支持关键零部件和重要原材料等进口，保障粮食、能源资源、优质农产品稳定安全供给，推动加工贸易提档升级、有序梯度转移。

　　6、最高检强调，要协同防范化解金融风险，助力守牢安全发展底线。持续推进知识产权检察融合履职，加强知识产权综合保护。坚持用最严密法治保护生态，持续加强生态环境和资源保护领域检察工作，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

　　7、央行周四开展2620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有3630亿元逆回购到期，因此实现净回笼1010亿元。

　　【国内股市】

　　1、截至收盘，上证指数下跌0.33%，报2958.99点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.63%。A股成交额为7579.5亿元。北向资金净买入34.63亿元。

　　2、香港恒生指数收涨1.07%，报16402.19点，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数涨0.41%。

　　3、上交所举办沪市公司合规运作与风险化解专题培训，解读资本市场监管形势，传达合规运作要求，交流风险化解实务，凝心聚力，共同朝着新时代新征程金融高质量发展的目标进发。

　　4、高盛研究部的首席中国股票策略师刘劲津及团队对中国股市保持谨慎乐观，认为经济情势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。从行业来看，高盛股票策略团队预计互联网、消费板块盈利增长预期向好。

　　5、北交所做市商扩容箭在弦上。近日多家券商已向证监会递交北交所做市商资格的申请材料，待证监会批准，就可正式开展北交所做市业务。这些券商名单至少包括首创证券、财信证券、开源证券、海通证券以及国元证券。

　　6、中证报头版刊文指出，2023年以来内地资本市场已有47家公司完成退市，潜在退市公司还在继续增多。业内人士表示，在坚持应退尽退、打开常态化退市“出口”的同时，重大违法类、财务类、交易类等退市情形逐渐增多，资本市场优胜劣汰“能上能下”“有进有退”的改革目标正在逐步实现。

　　7、沪深交易所公布圣诞节期间港股通交易日安排：12月25日(星期一)至12月26日(星期二)不提供港股通服务，12月27日(星期三)照常开通港股通服务。

　　【金融】

　　1、国家金融监管总局要求，全面加强金融监管。切实提高监管有效性，全面强化“五大监管”，落实强监管严监管要求，健全监督问责机制。推动构建全覆盖的金融监管体制机制，强化央地监管协同，牵头建立兜底监管机制。

　　2、部分中小银行上调存款利率。近期，淮滨农商银行、固始农商银行等中小银行宣布阶段性上调部分期限定期存款利率，上升幅度在5-15个基点之间，但有相应的起存金额门槛等要求。

　　3、又有量化巨头进军中国。知名量化投资机构宽立资本(Aspect Capital)将在上海设立办公室，部分核心人员已确定，包括中国区负责人Country Head和合规相关人士等。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%续创收盘新高，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.27%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.08%报16752.23点，法国CAC40指数涨0.59%报7575.85点，英国富时100指数涨1.33%报7648.98点。

　　3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨1.34%，报2544.18点；日经225指数跌0.73%，报32686.25点；澳洲标普200指数涨1.65%，报7377.90点，连涨5日并创逾四个月新高；新西兰NZX50指数涨0.67%，报11552.88点；印度SENSEX30指数涨1.34%报70514.20点，再创新高；富时马来西亚综指涨0.57%，报1456.26点。

　　4、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.41%报8531美元/吨，LME期锌涨2.33%报2483美元/吨，LME期镍涨3.35%报17020美元/吨，LME期铝涨3.27%报2210美元/吨，LME期锡涨2.88%报25400美元/吨，LME期铅涨1.7%报2068.5美元/吨。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.7%报2051.3美元/盎司，COMEX白银期货涨6.76%报24.47美元/盎司。

　　6、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨3.14%，报71.65美元/桶。布油明年2月合约涨3.23%，报76.66美元/桶。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.69%报1316.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.1%报480美分/蒲式耳，小麦期货涨1.86%报616.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、韩国金融市场将于2023年12月29日至2024年1月1日休市。2023年最后一个交易日为12月28日。2024年第一个交易日为1月2日，但由于预定仪式，当日开盘时间将推迟一小时至当地时间上午10时，下午3点半正常收盘。

　　2、欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，符合市场预期。欧洲央行拟于2024年底停止紧急抗疫购债计划下再投资。欧洲央行预计，2023年GDP增速为0.6%，通胀率为5.4%；2024年GDP增速为0.8%，通胀率为2.7%。

　　3、瑞士央行维持政策利率在1.75%不变，符合市场预期。瑞士央行在声明中取消关于可能未来加息的措辞，删除外汇焦点在于卖出的措辞。瑞士央行称不再专注于外汇出售，将调整政策以控制通胀并实现价格稳定目标。

　　4、俄罗斯总统普京预计，2023年俄罗斯GDP将增长3.5%。普京表示，俄罗斯外债规模已从460亿美元降至320亿美元。国家外债正在下降，这既证明宏观经济稳定，也证明金融系统稳定。

　　5、知情人士称，阿根廷总统哈维尔.米莱已致函经济合作与发展组织(OECD)，正式要求启动加入谈判。

　　6、美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期22万人，前值自22万人修正至22.1万人；12月2日当周续请失业金人数187.6万人，预期188.7万人，前值自186.1万人修正至185.6万人。

　　7、澳大利亚11月季调后失业率3.9%，预期3.8%，前值3.7%。澳大利亚11月就业人口新增6.15万，预期1.1万，前值5.5万。

　　【商品期货】

　　1、据Mysteel，截至12月14日当周，螺纹产量、表需由增转降，厂库连续第三周增加，社库由降转增。其中螺纹产量256.86万吨，较上周减少4.26万吨。

　　2、山西焦煤发布公告，华晋焦煤沙曲一号煤矿从12月14日起停产整顿，停产整顿时间不少于3个月。

　　3、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利37元/吨；山西准一级焦平均盈利28元/吨。

　　4、惠誉表示，2024年大多数地区的钢铁需求增长将持续，全球钢铁消费量将比2023年增加2000万至3000万吨。

　　5、印尼将12月16-31日毛棕榈油参考价格定为767.51美元/吨，低于12月1日至15日的795.14美元。

　　6、据隆众资讯，全国浮法玻璃样本企业总库存3167.2万重箱，创2020年10月份以来新低，环比下滑120.7万重箱或3.67%，同比下降54.1%。

　　7、伦敦金属交易所(LME)称，英国政府对俄罗斯的新制裁可能会在某种情况下阻止个人和实体从该所仓库提取俄罗斯金属。

　　【债券】

　　1、现券走势分化，中短券持续走强，长券震荡偏弱。国债期货收盘涨跌不一，30年期、10年期主力合约均跌0.12%，5年期涨0.01%；金地、旭辉多只债券上涨。银行间市场资金向宽，回购利率小降，市场关注MLF续做情况。

　　2、中证转债指数收跌0.16%。其中，17只可转债跌超2%，雅创转债大跌20%，跌幅最大；9只可转债涨超2%，福新转债涨10.16%，涨幅最高。

　　3、央行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会，要求进一步提升债券市场对重点领域服务质效，重点关注科创、民营等领域和长三角一体化发展等重大国家战略，为市场主体量身定制债券融资方案，匹配个性化融资需求。

　　4、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.779%，法国10年期国债收益率跌7个基点报2.638%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.105%，意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报3.781%，西班牙10年期国债收益率跌9.3个基点报3.074%。

　　5、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.399%，3年期美债收益率跌4.7个基点报4.101%，5年期美债收益率跌6.6个基点报3.909%，10年期美债收益率跌9.8个基点报3.923%，30年期美债收益率跌13.9个基点报4.038%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.97%报101.95，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.09%报1.0993，英镑兑美元涨1.19%报1.2767，澳元兑美元涨0.61%报0.6699，美元兑日元跌0.7%报141.89，美元兑瑞郎跌0.47%报0.8676，离岸人民币对美元涨128个基点报7.1248。

　　2、周四在岸人民币对美元16:30收报7.1301，较前一交易日大涨535个基点，夜盘收报7.1099。人民币对美元中间价报7.1090，调升36个基点。

　　【行业资讯】

　　1、北京市发布进一步优化调整房地产政策，更好支持刚性和改善性住房需求的通知。通知提出，对普宅的建筑面积、价格标准进行了适当上调；首套房首付比例降至三成、二套房四成，同时延长贷款期限；降低商业银行新发放房贷利率政策下限，首套房贷利率最低为4.2%。

　　2、上海自12月15日起调整普通住房标准和优化差别化住房信贷政策。其中，首套住房最低首付不低于30%，二套最低首付不低于40%；同时，普通住房标准不再看总价。

　　3、工信部公布数据显示，1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，增长63.8%。截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。

　　4、11月中国运输生产指数CTSI为178.8点，同比增长32.6%；CTSI客运指数为89.1点，增长143.2%，跨区域人员流动量大幅增长，运行总体平稳。

　　5、文化和旅游部表示，前三季度全国营业性演出场次34.2万场、票房收入315.4亿元、观演人数1.11亿人次，比2019年同期分别增长121.0%、84.2%、188.5%。

　　6、《2023年中国游戏出海研究报告》显示，2023年中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%。

　　7、极氪发布首款自研电池“金砖电池”。该电池为量产快充磷酸铁锂电池，将在极氪007上首发搭载，充电15分钟续航增加超过500公里。

　　【国内公司新闻】

　　1、引力传媒公告，主营业务中未涉及抖音短视频付费业务。

　　2、上海建科发布股票交易异动公告称，公司目前不涉及“数据要素”相关业务。

　　3、泸州老窖公告，控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份。

　　4、恒宝股份公告，收到中国证监会《行政处罚决定书》。

　　5、亚联发展公告，因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案。

　　6、ST鸿达公告，因涉嫌信披违规，证监会决定对公司实控人立案。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数

　　② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

　　③ 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率

　　④ 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率

　　⑤ 15:45 法国11月CPI月率

　　⑥ 16:15 法国12月制造业PMI初值

　　⑦ 16:30 德国12月制造业PMI初值

　　⑧ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值

　　⑨ 17:30 英国12月制造业及服务业PMI

　　⑩ 18:00 欧元区10月季调后贸易帐

　　⑪ 21:30 加拿大10月批发销售月率

　　⑫ 21:30 美国12月纽约联储制造业指数

　　⑬ 22:15 美国11月工业产出月率